CRM - Automação com Chatbot

Com a SprintHub, você automatiza a ativação do seu chatbot diretamente pelo CRM, otimizando a comunicação com Leads que já possuem Oportunidades criadas, mas ainda não iniciaram um atendimento. Também é ideal para qualificar Leads por meio de fluxos com diversas perguntas, de forma prática e eficiente.

As automações do CRM podem executar ações mesmo sem gatilhos ou condições específicas — basta que a Oportunidade seja criada ou movida para a etapa desejada.

1. Criar uma Automação:

• Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

1. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: É possível utilizar um gatilho de sua preferência.

• Configure a Condição: É possível utilizar uma ou mais condições de sua preferência.

Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

• Escolha a Ação: Iniciar o chatbot.

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Da mesma forma, você pode utilizar a ação 'Parar chatbot' sempre que for necessário interromper a comunicação automática.

"Para criar essa automação no funil, acesse a aba 'Automações do Funil' e clique em '+ Nova Automação'. Lembre-se: automações de funil só são executadas em Oportunidades com status 'Aberto'."

CONCLUSÃO

Utilizar esse tipo de automação no CRM torna seus processos muito mais ágeis e eficientes, garantindo que ações importantes sejam executadas automaticamente no momento certo, sem depender de gatilhos ou condições manuais. Isso reduz falhas operacionais, melhora o tempo de resposta e mantém o funil sempre em movimento.