CRM- Automatizando o Envio de Mensagens de Aniversário

Enviar mensagens de aniversário é uma forma simples e eficaz de fortalecer o relacionamento com seus clientes. Neste artigo, vamos ensinar como criar uma automação no CRM para que seus leads recebam uma mensagem personalizada no dia do aniversário.

É importante destacar que, para que essa automação funcione corretamente, os leads precisam estar inseridos em algum funil de CRM e ter uma oportunidade criada. Esses dois requisitos garantem que o sistema consiga localizar e acionar a automação no momento certo.

Além dos aniversários, essa estratégia também pode ser adaptada para outras datas especiais, como Natal, Black Friday ou campanhas sazonais, ajudando a aumentar o engajamento e a fidelização de clientes de maneira automática e personalizada.

Neste passo a passo, você vai aprender:

• Como estruturar o funil e as oportunidades necessárias;

• Como configurar a automação para envio de mensagens de aniversário;

• Dicas para personalizar suas mensagens e tornar o contato ainda mais especial.

Vamos lá?

Após abrir seu CRM, clique em 'Automações de Funil' e, em seguida, em 'Nova Automação'.

(Se preferir, faça a automação por Etapas)

Na sua automação defina o Gatilho 'A hora do dia for'. A hora que será configurada é aquela em que a automação será verificada, ou seja, quando será avaliada. Se os gatilhos e condições forem cumpridos, a automação será executada em seguida.

Como condição, você irá inserir 'O dia/mês/ano do campo' e configurar da seguinte forma: O dia da data de nascimento do lead - É igual - Ao mesmo dia de hoje. O mês da data de nascimento do lead - É igual - Ao mês atual. Com essas duas condições combinadas, a automação será acionada todos os dias, mas somente para os leads cujo aniversário coincide com o dia e o mês atuais. Isso proporciona uma execução específica.

A escolha da Ação fica ao seu critério. Como exemplo, optamos por 'Enviar WhatsApp para o Lead', possibilitando assim o envio de uma mensagem personalizada de aniversário.

Após concluir essas etapas, clique em 'Salvar Automação' e pressione o botão de (Play) para iniciar a execução. Acompanhe também o vídeo desta estratégia: