CRM- Automatizando o envio de mensagens de aniversário

Através das automações do CRM, é possível programar o envio de mensagens de aniversário para os leads associados às suas oportunidades. Siga o passo a passo abaixo:

Após abrir seu CRM, clique em 'Automações de Funil' e, em seguida, em 'Nova Automação'.

(Se preferir, faça a automação por Etapas)

Na sua automação defina o Gatilho 'A hora do dia for'. A hora que será configurada é aquela em que a automação será verificada, ou seja, quando será avaliada. Se os gatilhos e condições forem cumpridos, a automação será executada em seguida.

Como condição, você irá inserir 'O dia/mês/ano do campo' e configurar da seguinte forma: O dia da data de nascimento do lead - É igual - Ao mesmo dia de hoje. O mês da data de nascimento do lead - É igual - Ao mês atual. Com essas duas condições combinadas, a automação será acionada todos os dias, mas somente para os leads cujo aniversário coincide com o dia e o mês atuais. Isso proporciona uma execução específica.

A escolha da Ação fica ao seu critério. Como exemplo, optamos por 'Enviar WhatsApp para o Lead', possibilitando assim o envio de uma mensagem personalizada de aniversário.

Após concluir essas etapas, clique em 'Salvar Automação' e pressione o botão de (Play) para iniciar a execução.