# CRM- Automatizando o Envio de Mensagens de Aniversário

<figure><img src="/files/T1QsW7RJv0aB6cAbKsrK" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Enviar mensagens de aniversário é uma forma simples e eficaz de fortalecer o relacionamento com seus clientes. Neste artigo, vamos ensinar como criar uma automação no CRM para que seus leads recebam uma mensagem personalizada no dia do aniversário.

É importante destacar que, para que essa automação funcione corretamente, os leads precisam estar inseridos em algum funil de CRM e ter uma oportunidade criada. Esses dois requisitos garantem que o sistema consiga localizar e acionar a automação no momento certo.

Além dos aniversários, essa estratégia também pode ser adaptada para outras datas especiais, como Natal, Black Friday ou campanhas sazonais, ajudando a aumentar o engajamento e a fidelização de clientes de maneira automática e personalizada.

Neste passo a passo, você vai aprender:

* Como estruturar o funil e as oportunidades necessárias;
* Como configurar a automação para envio de mensagens de aniversário;
* Dicas para personalizar suas mensagens e tornar o contato ainda mais especial.

Vamos lá?

Após abrir seu CRM, clique em '**Automações de Funil**' e, em seguida, em '**Nova** **Automação**'.

(Se preferir, faça a automação por Etapas)

<figure><img src="/files/6B6k4IHVokqaOQIsBEe8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na sua automação defina o **Gatilho** '**A hora do dia for**'. A hora que será configurada é aquela em que a automação será verificada, ou seja, quando será avaliada. **Se os gatilhos e condições forem cumpridos, a automação será executada em seguida**.&#x20;

<figure><img src="/files/TPHkHKxpl1K2Mt0coMJc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Como **condição**, você irá inserir '<mark style="color:orange;">**O dia/mês/ano do campo**</mark>' e configurar da seguinte forma: \
\ <mark style="color:orange;">**O dia da data de nascimento do lead - É igual - Ao mesmo dia de hoje.**</mark> \ <mark style="color:orange;">**O mês da data de nascimento do lead - É igual - Ao mês atual.**</mark> \
\
Com essas duas condições combinadas, **a automação será acionada todos os dias, mas somente para os leads cujo aniversário coincide com o dia e o mês atuais.** Isso proporciona uma execução específica.

<figure><img src="/files/D51IUrtJaepRy4dZiuxU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A escolha da **Ação** fica ao seu critério. Como exemplo, optamos por '**Enviar WhatsApp para o Lead**', possibilitando assim o envio de uma mensagem personalizada de aniversário.

<figure><img src="/files/vHqF0nLBdrPMYSiCfBTn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após concluir essas etapas, clique em '**Salvar Automação**' e pressione o botão de  (<mark style="color:green;">**Play**</mark>) para iniciar a execução.\
\
Acompanhe também o vídeo desta estratégia:

{% embed url="<https://youtu.be/IfVPJRA85Mo>" %}


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