# CRM - Como fazer uma automação de CRM que mude o estágio do lead e a etapa

Agora que você já sabe criar estágios e já conhece sobre suas finalidades, aprenda a fazer uma automação de CRM alterando o estágio do lead e a etapa, quando um lead agendar uma reunião.

Siga os passos abaixo:

1 - No funil da etapa de CRM clique no ícone da automação

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FuptaRxROPhDfbEX9JbG8%2Fet1.png?alt=media&#x26;token=b4fe2b04-f6ec-4636-972f-fd23904de01f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2 - Clique no sinal de + para criar uma nova automação

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2Ff1DpC6Lo2oDB2T9CmvjN%2Fet2.png?alt=media&#x26;token=842cf190-5c3b-4560-8c02-8ac1abaf0433" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3 - Escolha o gatilho “O lead compareceu uma reunião?” Escolha o calendário<br>

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FGYWZa2A3kqoDCb6JMJUB%2Fet3.png?alt=media&#x26;token=7d67647a-6528-43fb-9b5b-c39394fd78de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4 - Escolha as ações:&#x20;

**Alterar estágio do lead e selecione o novo estágio**

**Alterar o funil/etapa da oportunidade e escolha o funil e a etapa para onde ele avançará**

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FueJONp9y2mVOW8FRC8ry%2Festg.png?alt=media&#x26;token=a14cb675-b77f-437a-8a0f-768c942689a8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5 - Salve a automação e escolha aplicar nas oportunidades existentes

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FOvfAebT2o7jTsHpbZ4xu%2Fet8.png?alt=media&#x26;token=85372ce2-c837-4ad4-8598-910a6a588055" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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