CRM - Automações no CRM com o Gatilho "O lead agendar uma reunião"

Quando o lead, que estiver na etapa da automação, agendar uma reunião, você poderá ativar automaticamente a automação com base no gatilho;

Acesse o CRM, e clique em Automações;

Defina o título e o gatilho, que, neste caso, será 'O lead agendar uma reunião'.

Defina as configurações; Escolha o calendário no qual a reunião do lead será agendada para iniciar a automação.

Determine a Ação, ou seja, o que você deseja que o CRM faça quando a condição for atendida.

No exemplo, iremos usar 'Enviar WhatsApp para o lead'. Quando um lead, que estiver na etapa do CRM para a qual a automação foi criada, e agendar uma reunião, uma mensagem será automaticamente enviada para o seu WhatsApp.

Mas você pode definir outras condições, como por exemplo:

'Enviar um e-mail para o lead': Voce pode enviar um e-mail para o lead, com o conteúdo que desejar.

Configure a conta destinatária para o envio da mensagem, personalize o conteúdo da mensagem conforme sua preferência e, em seguida, clique em 'Salvar'.

Após salvar sua automação, clique no ícone de 'Play' para ativa-la.