CRM - Automação para Arquivar Oportunidades

Neste artigo, você aprenderá como configurar uma automação em seu CRM para arquivar Oportunidades, evitando que elas continuem sendo afetadas por automações e atualizações futuras. Essa prática também ajudará a reduzir o número de Oportunidades no seu funil, garantindo que apenas as Oportunidades ativas sejam consideradas no CRM.

Arquivar uma oportunidade não irá excluí-la, porém ela não poderá mais participar de nenhum sistema automatizado no SprintHub.

Não é possível desarquivar uma Oportunidade por meio de automações, sendo necessário realizar esse processo manualmente. Para saber como desarquivá-la, siga as instruções fornecidas ao final deste artigo.

1. Criar uma Automação:

• Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

1. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: É possível utilizar um gatilho de sua preferência.

• Configure a Condição: É possível utilizar uma condição de sua preferência.

Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

• Escolha a Ação: Arquivar Oportunidades.

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Neste exemplo, não foram utilizados gatilhos nem condições, pois o arquivamento será acionado diretamente pelas próprias movimentações nos Cards das Oportunidades.

1. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

Para criar essa automação no funil. Altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

Seguindo esses passos, você garantirá que suas Oportunidades sejam arquivadas.

Desarquivar a Oportunidade

1. Retorne à tela do seu funil para visualizar as Oportunidades. Você pode identificar as Oportunidades arquivadas pelo ícone presente no Card, além de poder filtrar especificamente para exibir apenas as Oportunidades arquivadas. Feito isso, clique no título da Oportunidade;

2. Clique nas configurações ⚙️ e depois clique em “Desarquivar”. Para confirmar, clique em “Sim”

Pronto! A Oportunidade foi desarquivada com sucesso!