Permissões do Departamento

Neste guia, você aprenderá a gerenciar as permissões de um departamento específico, garantindo que os usuários tenham o acesso correto às funcionalidades e contatos do CRM. Vale destacar que a lógica aplicada neste exemplo serve como base para a gestão de permissões de todas as outras ferramentas da nossa plataforma.

Siga o passo a passo abaixo:

📌 Permissões do Contato

Ao acessar o contato, é possível modificar suas permissões de acesso. Alterando essas permissões, você pode definir qual usuário ou departamento terá acesso ao contato selecionado.

📌 CRM - Funis

Acessando Configurações > Lista de Funis > Editar Funil, você pode definir os usuários ou departamentos que terão acesso ao funil.

📌 Usuários e Controle de Dados

Ao acessar Configurações do sistema > Usuários, você pode definir se o departamento terá acesso aos contatos criados ou importados pelo usuário.

Conclusão

Configurar as permissões por departamento é um passo fundamental para garantir a segurança dos dados e a organização dos fluxos de trabalho na sua empresa. Com esse controle, você assegura que cada colaborador visualize apenas as informações pertinentes à sua função, otimizando o uso do CRM e protegendo a integridade da sua base de contatos.