CRM - Importando Oportunidades com Datas de Ganho Definidas
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O SprintHub permite que você importe oportunidades de forma prática e organizada, inclusive com datas de ganho já definidas. Esse recurso é ideal para manter seu CRM sempre atualizado com o histórico correto de negociações.
Antes de iniciar a importação, vá até as configurações do CRM e selecione o funil de vendas onde deseja importar as oportunidades. Cada funil possui etapas específicas e, por isso, esse passo é essencial para garantir que os dados sejam importados corretamente.
Ao clicar em "Importar Oportunidades", duas opções de arquivos estarão disponíveis:
CSV
XLSX
Escolha o formato do seu arquivo de planilha para seguir com a importação.
Confira um exemplo de uma planilha. Atente-se às linhas vazias, elas devem ser excluídas pois atrapalham o mapeamento.
É obrigatório conter em sua planilha a coluna de título, sem ela, o mapeamento não poderá ser realizado.
Para ver os IDs das Etapas e dos Usuários, clique em, Ver IDs, que serão apresentados conforme a imagem abaixo:
Atenção ao Formato de Data
Ao importar oportunidades com datas definidas, é essencial verificar:
Qual o formato da data utilizado (por exemplo: DD/MM/AAAA, YYYY-MM-DD, etc.).
Um mapeamento incorreto de datas pode afetar na importação dos seus dados.
Após revisar o mapeamento de todos os campos:
Certifique-se de que os dados estão corretos.
Clique em "Importar".
Pronto! Suas oportunidades serão inseridas no CRM com as informações completas, incluindo as datas de ganho corretamente associadas.
