Automação de SAC 360º - Salvando Data do Último Atendimento
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Neste exemplo, será criado um campo customizado para armazenar a data do último atendimento. Esse campo será utilizado posteriormente para identificar leads ociosos — ou seja, aqueles que não entram em contato há um período significativo — permitindo um melhor controle sobre o limite de leads ao longo do tempo.
A automação deve conter as seguintes configurações mínimas:
Um título, que será exibido na lista de automações.
A ação Atualizar dados do lead, com o token {function=today}, para registrar o dia atual no campo do lead.
Limitar a execução da automação para atendimentos com o status Finalizado.
Então, é só salvar a automação, e iniciar para os atendimentos já abertos.
Para filtrar todos os leads da base que não entram em contato há mais de X dias (ou há menos de X dias), é necessário criar um segmento com filtro. Quando um segmento possui filtros, ele se torna dinâmico — ou seja, todos os leads que atenderem às condições definidas serão automaticamente incluídos nesse segmento. Para esse exemplo, está sendo utilizada a condição 'O valor do campo do lead...'.
Isso permite, futuramente, a criação de automações a partir desse grupo de leads, como uma exclusão em massa ou a aplicação de estratégias de follow-up.
