Automação de SAC 360º - Salvando Data do Último Atendimento

Criando Campo Customizado

Neste exemplo, será criado um campo customizado para armazenar a data do último atendimento. Esse campo será utilizado posteriormente para identificar leads ociosos — ou seja, aqueles que não entram em contato há um período significativo — permitindo um melhor controle sobre o limite de leads ao longo do tempo.

Campos Customizados (Lead).

Criação de campo do tipo Data.

Configurando Automação

A automação deve conter as seguintes configurações mínimas:

1. Um título, que será exibido na lista de automações.

2. A ação Atualizar dados do lead, com o token {function=today}, para registrar o dia atual no campo do lead.

3. Limitar a execução da automação para atendimentos com o status Finalizado.

Então, é só salvar a automação, e iniciar para os atendimentos já abertos.

Automação de SAC 360º.

Ação Atualizar dados do lead.

Limitar para os status.

Filtrando leads que não contatam há meses

Para filtrar todos os leads da base que não entram em contato há mais de X dias (ou há menos de X dias), é necessário criar um segmento com filtro. Quando um segmento possui filtros, ele se torna dinâmico — ou seja, todos os leads que atenderem às condições definidas serão automaticamente incluídos nesse segmento. Para esse exemplo, está sendo utilizada a condição 'O valor do campo do lead...'.

Isso permite, futuramente, a criação de automações a partir desse grupo de leads, como uma exclusão em massa ou a aplicação de estratégias de follow-up.

Definindo o nome do segmento.

Condições do Filtro.