Automação de SAC 360º - Salvando Data do Último Atendimento

Criando Campo Customizado

Neste exemplo, será criado um campo customizado para armazenar a data do último atendimento. Esse campo será utilizado posteriormente para identificar leads ociosos — ou seja, aqueles que não entram em contato há um período significativo — permitindo um melhor controle sobre o limite de leads ao longo do tempo.

Configurando Automação

A automação deve conter as seguintes configurações mínimas:

1. Um título, que será exibido na lista de automações.

2. A ação Atualizar dados do lead, com o token {function=today}, para registrar o dia atual no campo do lead.

3. Limitar a execução da automação para atendimentos com o status Finalizado.

Então, é só salvar a automação, e iniciar para os atendimentos já abertos.

Filtrando leads que não contatam há meses

Para filtrar todos os leads da base que não entram em contato há mais de X dias (ou há menos de X dias), é necessário criar um segmento com filtro. Quando um segmento possui filtros, ele se torna dinâmico — ou seja, todos os leads que atenderem às condições definidas serão automaticamente incluídos nesse segmento. Para esse exemplo, está sendo utilizada a condição 'O valor do campo do lead...'.

Isso permite, futuramente, a criação de automações a partir desse grupo de leads, como uma exclusão em massa ou a aplicação de estratégias de follow-up.