CRM - Adicionar Tag do Lead na Oportunidade

Veja como é possível inserir na Oportunidade, as Tags do seu Lead. Para que fique visualmente mais fácil para a sua estratégia baseada nessa informação.

Siga os passos abaixo para inserir o campo:

1. Inserir o Campo;

• Vá até o CRM pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Entre em um card da Oportunidade, clicando em cima do título;

1. Configurar e Salvar:

• Em “Geral”, clique na engrenagem e depois em “Editar/Remover”;

• Em “Contato” clique em “+ adicionar campo” e escolha Tag, sendo possível adicionar mais campos do Lead;

• Em “Geral” clique no símbolo ✔️

• É possível também inserir novas Tags ao Lead, pela Oportunidade.

E pronto, o card da Oportunidade já possui as Tags do Lead!