Fluxos de Automação - Criar Tarefa
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Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:
Criar o Fluxo de Automação:
Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
Para criar clique em “+ Novo”.
Configurar e Criar:
Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.
Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.
Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.
Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional
Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.
Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.
Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.
Construindo o Fluxo:
Título: Dê um nome descritivo para a tarefa. Sendo possível utilizar Token para identificação.
Alta Prioridade: Defina se a prioridade é, marcando na caixa de seleção.
Tipo: Escolha o tipo de tarefa, como "ligação", "suporte", entre outros.
Prazo de Conclusão: Insira uma data para a conclusão da tarefa. Se não for definida, o prazo será considerado indeterminado.
Responsável: Atribua um responsável pela tarefa.
Descrição: Forneça uma descrição da tarefa, que será exibida na listagem de tarefas.
Participantes: Opcionalmente, adicione participantes que colaborarão na execução da tarefa junto com o responsável.
Observadores: Opcionalmente, adicione observadores, que serão notificados ao concluir a tarefa e acompanharão seu progresso.
Salvar o Fluxo de Automação:
Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.
Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente.
CONCLUSÃO:
Adotar a automação na criação de tarefas é uma estratégia eficaz para otimizar processos, reduzir erros manuais e garantir uma distribuição mais ágil e precisa das demandas. Com isso, as equipes ganham tempo para focar em atividades estratégicas, elevando a produtividade e a eficiência operacional da empresa.
