Automação de SAC 360° - Mudando o Proprietário pelo Lead ao transferir

Neste artigo, vamos explorar como criar uma automação que, ao transferir o atendimento, muda o proprietário pelo lead, utilizando as funcionalidades da SprintHub.

Passo a Passo para criar a automação

1. Acessar a Plataforma SprintHub

Primeiramente, faça login na sua conta da SprintHub e navegue até a seção de automações. Isso pode ser feito clicando no ícone de automações no menu lateral esquerdo.

2. Criar uma Nova Automação

Clique no botão "+ Nova automação" para começar a configurar sua nova regra de automação.

3. Definir o Gatilho

Selecione o gatilho que irá iniciar a automação. Neste caso, o gatilho será "O responsável do atendimento for atualizado". Isso significa que a automação será ativada sempre que o responsável pelo atendimento de um lead for alterado. Deixe vazio se for qualquer usuário

4. Configurar as Condições (Opcional)

Em seguida, adicione condições para especificar quando a automação deve ser executada.

• Adicionar Condição 1: Verifique se o lead possui uma tag específica.

  • Configure como: "O lead possui uma tag?" e selecione "Sim".

• Adicionar Condição 2: Verifique se o lead participa de um segmento específico.

  • Configure como: "O lead participa de um segmento?" e selecione "Sim".

Essas condições garantem que a automação só será executada para leads que atendem a esses critérios específicos.

5. Verificar Condições até serem Atendidas

Ative a opção "Verificar condições até serem atendidas" se desejar que o sistema continue verificando as condições até que todas sejam satisfeitas. Neste exemplo, deixaremos essa opção desativada.

6. Adicionar Ação

Agora, adicione a ação que será realizada quando as condições forem atendidas.

• Nova Ação: Selecione "Mudar permissões de acesso ao lead".

  • Descrição: Insira uma descrição clara, como "Mudar permissões de acesso ao lead".

Essa ação irá alterar as permissões de acesso ao lead, garantindo que o novo proprietário tenha as permissões adequadas para continuar o atendimento.

7. Configurar a Repetição de Ações

Determine se as ações dessa automação devem ser repetidas várias vezes enquanto um atendimento se mantém em um dos status configurados. Neste exemplo, escolheremos "Sem Repetições".

8. Salvar e Ativar a Automação

Após configurar todas as condições e ações, revise sua automação para garantir que tudo está correto. Em seguida, clique em "Salvar" para ativar sua nova automação.

Conclusão

Criar uma automação eficiente na SprintHub pode transformar significativamente a gestão de atendimento ao cliente na sua empresa. Ao configurar uma automação que muda o proprietário pelo lead ao transferir o atendimento, você garante que cada lead é tratado com a atenção e personalização necessárias. Siga os passos descritos acima para implementar essa automação e observe melhorias na eficiência do seu SAC 360.