Automação de SAC 360º – Como Criar Oportunidades no CRM a partir de Tags

Com a SprintHub, você pode criar Oportunidades automaticamente sempre que uma tag for adicionada a um Lead. Isso permite segmentar e qualificar seus Leads de forma estratégica, garantindo que novas oportunidades sejam geradas no momento certo. Dessa maneira, sua equipe comercial pode agir com mais precisão, otimizando o funil de vendas e aumentando as chances de conversão.

1. Criar uma Automação:

• Acesse seu SAC pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Uma tag foi adicionada ao lead. Configure a Condição: É possível utilizar uma ou mais condições de sua preferência.

• Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

• Escolha a Ação: Criar nova Oportunidade

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

CONCLUSÃO:

A automação da criação de oportunidades a partir da adição de uma tag ao Lead garante um processo mais ágil e preciso. Com essa abordagem, os leads são segmentados automaticamente no momento ideal, permitindo um acompanhamento mais estratégico e aumentando as chances de conversão. Além de reduzir esforços manuais, essa estratégia assegura que nenhuma oportunidade passe despercebida, tornando o fluxo de vendas mais eficiente e a equipe comercial mais produtiva, focando seus esforços nos leads mais promissores.