Atualizado
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1. Criar uma Automação:
Acesse seu SAC: pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
Vá para a seção de Automações.
Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
2. Configurar e Salvar:
Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.
Configure um Gatilho: O status do atendimento for atualizado.
Configure a Condição: É possível utilizar uma ou mais condições de sua preferência.
Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.
Escolha a Ação: Criar nova Oportunidade
Configure a Ação.
Descreva exatamente o que a ação irá fazer.
Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.
CONCLUSÃO:
A automação da criação de oportunidades a partir da atualização do status no SAC permite um processo mais eficiente e estratégico. Com isso, leads são qualificados de forma automática e no momento certo, otimizando o funil de vendas e aumentando as chances de conversão. Além de reduzir esforços manuais, essa abordagem garante que nenhuma oportunidade seja perdida, tornando a equipe comercial mais produtiva e focada em leads com real potencial de compra.
