Fluxo de Automação - Exclusão de Leads via Tag

Na SprintHub, temos a opção de fazer a exclusão de Leads em massa, caso ele possua uma tag.

Cuidado! Excluir o(s) Lead(s) é uma ação irreversível.

Os Leads que estiverem com oportunidades nos funis não serão excluídos, há necessidade de excluir a oportunidade primeiro e depois a exclusão do lead.

Para excluir as oportunidades, veja esse artigo: CRM - Excluindo Oportunidades

Para criar o fluxo siga os seguintes passos:

1 . Entre no serviço “Fluxos de Automação”;

Ou basta digitar em “Encontrar serviço” e o mesmo já vai aparecer.

2. Já em Fluxos de Automação, clique no botão “Novo”;

3. Insira as informações e dados do seu fluxo;

Opcional a colocação de segmento e categoria;

4. Clique em “Abrir Construtor”;

5. Clique na “bolinha” laranja para iniciar a construção, depois escolha Condição;

6. Temos duas opções de “condição” de Tag: Tags do lead ou Valor de uma tag UTM;

No exemplo, utilizaremos “Tag do lead”:

Clique em selecionar.

7. Escolha a tag:

8. Clique em novo fluxo, e escolha “Ação”;

9. Escolha a “ação”, excluir o lead;

10. Seu fluxo ficará com essa construção, basta fechar para voltar a tela de novo fluxo de automação;

10. Feito isso, para ativar seu fluxo em “Publicado?”, ative para sim e depois clique em “Salvar” e depois em “Salvar e fechar”.

Pronto! Seu fluxo de exclusão iniciará, e se os leads corresponderem a condição, serão excluídos.

Cuidado! Excluir o(s) Lead(s) é uma ação irreversível.

Last updated