📽️Como Criar Oportunidades com Campos Personalizados do CRM

A automação de oportunidades dentro do CRM pode ser otimizada ao permitir que leads escolham opções diretamente em um chatbot. Dessa forma, é possível capturar informações relevantes e criar oportunidades automaticamente com os dados fornecidos.

Neste tutorial, vamos ensinar como configurar um chatbot para criar uma oportunidade no CRM com um campo personalizado previamente designado. O lead fará uma escolha dentro de um menu interativo, e essa seleção será utilizada para preencher o campo personalizado ao criar a oportunidade no CRM.

Atenção! Esta configuração só se aplica caso você ainda não tenha criado esse processo no seu CRM. Se já houver uma automação semelhante ativa, revise sua estrutura antes de implementar essa solução.

Com essa abordagem, garantimos que os leads sejam categorizados corretamente desde o primeiro contato, facilitando o acompanhamento e otimizando o processo de vendas.

Acompanhe o passo a passo e implemente essa funcionalidade no seu chatbot!