Relatórios - Exportação de Campos das Oportunidades do CRM

Com a SprintHub, você pode exportar dados das Oportunidades a partir de seus Relatórios Personalizados. Além dos campos padrão, é possível incluir de Leads, proporcionando maior controle e gestão das suas informações. Os dados podem ser exportados nos formatos .csv e .xlsx, permitindo que você os armazene e manipule conforme suas necessidades.

Essa funcionalidade está disponível exclusivamente para os planos Growth e Enterprise.

Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a função Relatórios pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

Inicie a criação: Clique em "+ Novo”.

1. Criação e exportação de Relatórios Personalizados.

Conclusão:

O uso de relatórios personalizados na SprintHub para acompanhar os dados das Oportunidades oferece benefícios significativos, permitindo que equipes analisem e gerenciem informações de forma eficiente. Essa funcionalidade facilita a personalização dos relatórios conforme as necessidades específicas do negócio, possibilitando uma visão detalhada de métricas-chave, como pipeline de vendas, taxas de conversão e desempenho por equipe ou indivíduo.