CRM - Compartilhando Filtros

Na SprintHub, você pode compartilhar seus filtros do CRM com outros usuários, tornando a colaboração mais eficiente para a sua equipe.

Para Compartilhar um novo filtro, siga as etapas detalhadas a seguir;

No seu CRM, clique em Filtros;

Você tem a opção de filtrar por campos específicos, como o nome do cliente, o valor da oportunidade, entre outros.

Na opção de adicionar campos, caso seja necessário, oferecemos uma ampla variedade de campos de pesquisa, tornando a filtragem mais fácil, incluindo campos de contato, empresa e oportunidade.

Após selecionar e configurar o seu filtro, você tem a opção de salvá-lo. Se for um filtro frequentemente utilizado por você, isso proporcionará maior praticidade

Clique em Salvar Filtro;

Personalize seu Filtro da forma que preferir;

1- De um nome para o filtro, para que você possa identificá-lo facilmente.

2- Tornar o filtro público significa que todos os usuários do sistema poderão visualizar o filtro.

3- Se você deseja restringir a visualização do filtro para apenas alguns usuários, selecione os mesmos.

Você tem a opção de configurar o seu filtro como Padrão, o que significa que, ao sair e retornar ao CRM, o seu filtro permanecerá como o filtro padrão.

Por fim, os seus filtros Salvos ficarão disponíveis no lado esquerdo, onde você pode editá-los, excluí-los ou definir um deles como filtro padrão.