CRM - Excluindo oportunidades em massa
Atualizado
Atualizado
Você pode excluir oportunidades via automação por muitos motivos, neste exemplo, temos leads frios, e queremos arquivar esses leads. Mas caso eles tenham oportunidades em aberto, esse processo se torna improdutivo. É necessário realizar esta primeira automação de excluir oportunidades em uma determinada etapa. Neste caso, usaremos os segmentos:
Para aprender a criar segmentos, veja este artigo.
Para isso, siga este passo a passo:
1 - Acesse CRM
2 - Clique no ícone de automações, vá em Automações de Etapa e clique em + Nova Automação
3 - Em seguida configure:
Título: adicione um nome para a automação
Condição: O lead possui uma oportunidade >> o funil, a etapa e o status
SIM para Verificar até ser atendido
Ação: Modificar os segmentos do lead (indique o segmento em que o lead será adicionado, e posteriormente usaremos este segmento na ativação do Fluxo de Automação que fará o arquivamento do lead).
Ação: Excluir oportunidade (nesta opção também é possível selecionar para excluir o lead, mas não é o nosso caso) executamos a ação de excluir oportunidade primeiro) Salve a automação.
O último passo, é criar um Fluxo de Automação, para arquivar estes leads que adicionamos ao segmento. Para isso, siga o artigo a seguir:
