Segmento - Excluir leads que não tem atendimento no SAC 360

Este artigo explica como identificar e excluir leads sem atendimento, tanto manualmente quanto por meio de automação.

Introdução

No gerenciamento de leads, é fundamental manter uma base de dados limpa e atualizada. Leads que não recebem atendimento podem ocupar espaço e recursos desnecessários. No segmento, a exclusão desses leads pode ser facilitada através da criação de segmentos específicos e a automação de fluxos.

A ação de excluir leads fará com que você nunca mais tenha acesso aos leads ou consiga trata-los, é recomendado que arquive os leads ao invés de excluir.

Contatos - Como Arquivar | SprintHub - Base de Conhecimentodocs.sprinthub.com

Identificando Leads sem Atendimento

Antes de excluir qualquer lead, é necessário identificá-los com precisão. O Sprinthub oferece uma funcionalidade de segmento que permite agrupar leads com base em critérios específicos. Para identificar leads que não receberam atendimento, siga os passos abaixo:

Criando um segmento de Leads sem Atendimento

Acesse a Área de Segmentos:

Crie um Novo Segmento:

• Clique em "Criar Novo Segmento".

• Dê um nome ao segmento, como "Leads Sem Atendimento".

Defina os Critérios do Segmento:

• Configure o segmento para incluir leads que não possuem registros de atendimento. Utilize filtros como "O Lead possui um atendimento no SAC?" como igual a "Não"

Salve o Segmento:

• Após definir os critérios, salve o segmento. Ele será atualizado automaticamente, adicionando leads que se enquadram nos critérios definidos.

Excluindo Leads Manualmente

Com o segmento de leads sem atendimento criado, você pode optar por excluir esses leads manualmente. Esse método é direto e oferece controle total sobre quais leads serão excluídos.

Passos para Exclusão Manual

Acesse o Segmento Criado:

• Navegue até o segmento "Leads Sem Atendimento".

Selecione os Leads:

• Marque os leads que deseja excluir. Você pode selecionar de 120 em 120 para exclusão ou escolher individualmente.

• Clique na opção de exclusão e confirme a ação. Os leads selecionados serão removidos da base de dados.

Excluindo Leads por Fluxo de Automação

Para maior eficiência e economia de tempo, a exclusão de leads pode ser automatizada. O Sprinthub permite a criação de fluxos de automação que podem incluir a exclusão de leads sem atendimento.

Exclusão por Fluxo de automação

Acesse a Área do Fluxo de automação:

Crie um Novo Fluxo de Automação:

• Clique em "Criar Novo Fluxo".

• Dê um nome ao fluxo, como "Exclusão de Leads Sem Atendimento" e Defina o segmento.

No construtor:

• Configure a condição para que o fluxo seja acionado quando um lead está no segmento "Leads Sem Atendimento".

• adicione a ação "Excluir Lead". Da qual irá alertar novamente que:

Atenção: Excluir um lead é uma ação irreversível, e todos os dados do mesmo serão excluídos permanentemente.

• Resultado final do construtor:

Salve e Ative o Fluxo:

• Salve o fluxo de automação e publique. A partir de agora, qualquer lead que seja adicionado ao segmento será automaticamente excluído.

LEMBRANDO QUE ESSA AÇÃO É IRREVERSÍVEL.