Segmento - Excluir leads que não tem atendimento no SAC 360
Este artigo explica como identificar e excluir leads sem atendimento, tanto manualmente quanto por meio de automação.
Introdução
No gerenciamento de leads, é fundamental manter uma base de dados limpa e atualizada. Leads que não recebem atendimento podem ocupar espaço e recursos desnecessários. No segmento, a exclusão desses leads pode ser facilitada através da criação de segmentos específicos e a automação de fluxos.
A ação de excluir leads fará com que você nunca mais tenha acesso aos leads ou consiga trata-los, é recomendado que arquive os leads ao invés de excluir.
Identificando Leads sem Atendimento
Antes de excluir qualquer lead, é necessário identificá-los com precisão. O Sprinthub oferece uma funcionalidade de segmento que permite agrupar leads com base em critérios específicos. Para identificar leads que não receberam atendimento, siga os passos abaixo:
Criando um segmento de Leads sem Atendimento
Acesse a Área de Segmentos:
Crie um Novo Segmento:
Clique em "Criar Novo Segmento".
Dê um nome ao segmento, como "Leads Sem Atendimento".
Defina os Critérios do Segmento:
Configure o segmento para incluir leads que não possuem registros de atendimento. Utilize filtros como "O Lead possui um atendimento no SAC?" como igual a "Não"
Salve o Segmento:
Após definir os critérios, salve o segmento. Ele será atualizado automaticamente, adicionando leads que se enquadram nos critérios definidos.
Excluindo Leads Manualmente
Com o segmento de leads sem atendimento criado, você pode optar por excluir esses leads manualmente. Esse método é direto e oferece controle total sobre quais leads serão excluídos.
Passos para Exclusão Manual
Acesse o Segmento Criado:
Navegue até o segmento "Leads Sem Atendimento".
Selecione os Leads:
Marque os leads que deseja excluir. Você pode selecionar de 120 em 120 para exclusão ou escolher individualmente.
Clique na opção de exclusão e confirme a ação. Os leads selecionados serão removidos da base de dados.
Excluindo Leads por Fluxo de Automação
Para maior eficiência e economia de tempo, a exclusão de leads pode ser automatizada. O Sprinthub permite a criação de fluxos de automação que podem incluir a exclusão de leads sem atendimento.
Exclusão por Fluxo de automação
Acesse a Área do Fluxo de automação:
Crie um Novo Fluxo de Automação:
Clique em "Criar Novo Fluxo".
Dê um nome ao fluxo, como "Exclusão de Leads Sem Atendimento" e Defina o segmento.
No construtor:
Configure a condição para que o fluxo seja acionado quando um lead está no segmento "Leads Sem Atendimento".
adicione a ação "Excluir Lead". Da qual irá alertar novamente que:
Atenção: Excluir um lead é uma ação irreversível, e todos os dados do mesmo serão excluídos permanentemente.
Resultado final do construtor:
Salve e Ative o Fluxo:
Salve o fluxo de automação e publique. A partir de agora, qualquer lead que seja adicionado ao segmento será automaticamente excluído.
LEMBRANDO QUE ESSA AÇÃO É IRREVERSÍVEL.
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