Na SprintHub, é fácil criar e utilizar Templates de automação para agilizar o processo em diferentes etapas e funis do seu CRM. Siga os passos abaixo para criar e usar seus Templates:
1. Criar uma Automação:
- Acesse seu CRM e vá para a seção de Automações.
- Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
2. Configurar e Salvar:
- Configure sua automação de acordo com suas necessidades.
- Após configurar, certifique-se de salvar as alterações.
3. Editar a Automação:
- Após salvar, volte para a edição da automação clicando no botão de editar.
4. Criar um Template:
- No canto superior direito da tela de edição da automação, clique em "Criar Template".
5. Configurar o Template:
- Dê um nome descritivo ao seu Template.
- Adicione uma breve descrição para identificação.
- Escolha se deseja tornar o Template público ou privado.
- Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o Template. Apenas esses usuários poderão visualizar e utilizar o Template.
- Finalize clicando em "Salvar Template".
6. Utilizar o Template em outras Automações:
- Para usar o Template criado em outras etapas ou funis, vá para a opção de criar uma nova automação clicando no botão "+".
- Na tela de criação de automação, escolha a opção para selecionar um Template.
- Todos os Templates salvos estarão disponíveis para seleção.
Com esses passos, seu Template estará pronto para ser utilizado em diversas partes do seu CRM, economizando tempo e mantendo consistência nas automações.
