# Template - Modelo de Automação de CRM para Etapa

## Na SprintHub, é fácil criar e utilizar Templates de automação para agilizar o processo em diferentes etapas e funis do seu CRM. Siga os passos abaixo para criar e usar seus Templates:

### 1. Criar uma Automação:

   \- Acesse seu CRM e vá para a seção de Automações.

   \- Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdQUdCwQ1YArLrfDwu-A_51Fb7A4gtO-1tXCKPly55ufUn6IlJEXDgpDOw31PsUzXf4huTUIswAUaNnY85Ax2WQAn2jsNc3lX7Ir4-Q4q02nipqcQjYvhovidlkV8BCdIeKoOqNGhabspVSGXwh5WQIKgU1?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2. Configurar e Salvar:

&#x20;  \- Configure sua automação de acordo com suas necessidades.

&#x20;  \- Após configurar, certifique-se de salvar as alterações.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd-hZavteBDTHxJR_8pPAQeuM2_J8VNkwY9sGf_sKx_krI3CYXxujvjejWIBZj6TB_1PWZwH0pvN-YO3KGSee9xBE5VaIB7IzPEFUezvs3Q278BZ_zbCzZ8lLp21XUpG5qq_7OONNvhz7Kx05RT2pkJc9A?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Editar a Automação:

&#x20;  \- Após salvar, volte para a edição da automação clicando no botão de editar.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdCC0TkfGTwZ5Cg3_A-I_NxhjDpP_XwA_jZvMPTYDKYBXj8DAzw0GQuZVqhOl4Wee8E31_XQ2hhBsR8SW_rscASRuJ25syL_mmMq7Ikj0PVkCqGwcCadm72tE9oFHMTp5ow9_jVkqwTyyW0phaoThNKmIIB?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4. Criar um Template:

&#x20;  \- No canto superior direito da tela de edição da automação, clique em "Criar Template".

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcaTDZlBrjhZ9VXwpElI6DVqqNvQBrpSp5TRXiTahYs_4DMH0qq-HWiZLfZkSG6SVZkCj9MP0c1bIIf2yqRI8EyPW37IXD2oNwpEyfVW4jDu-8Eb8ROvO_d3NmapfJQ47zi0CkNIWiVd3C1vc6AZkYQaISq?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 5. Configurar o Template:

&#x20;  \- Dê um nome descritivo ao seu Template.

&#x20;  \- Adicione uma breve descrição para identificação.

&#x20;  \- Escolha se deseja tornar o Template público ou privado.

&#x20;  \- Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o Template. Apenas esses usuários poderão visualizar e utilizar o Template.

&#x20; \- Finalize clicando em "Salvar Template".

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdEIqnOeI2tCAuwfIJaUHnbeLky1tBLq0b55DJFkewcjTZYAl2zbb0nvwOsKS8saZY5rIjHPTYEmxKZskbBqXw-aA_L4S-ZznQtfRwZYPRg-Nzyepq_if3H70O6KyhaBUsD6Tb3uezHi_FClwsWdyTraOXn?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 6. Utilizar o Template em outras Automações:

&#x20;  \- Para usar o Template criado em outras etapas ou funis, vá para a opção de criar uma nova automação clicando no botão "+".

&#x20;  \- Na tela de criação de automação, escolha a opção para selecionar um Template.

&#x20;  \- Todos os Templates salvos estarão disponíveis para seleção.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe2bJR9s3pSCOiTmc-tZeqvjvelUCt_L6fQYiYR6CuJGOY9H8B99TfT6MGS7g5xkRrfKGO0ykvgjJi8w1BT3WxbW9FjuIe2_IXH07caWq__4bjKeFyO_eP8XP-E1lQxb5o1-i-NeGxyVZOzI_4MQ6_yfjY?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FeSxKoZ2MByzcQ2CgN5AF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b1346a-e3a6-400e-bb4b-8a0101480389" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfMXpkyC61UUmxS26udBnu1oqxioxZI8v2kxPY3_Ss59tH6UuvOjhBvJioDee2-SFNEqfWLcv7i1So_KxjH7g4nm9vtyXkgf2PV-6jPdLaQ2hygnQoMRh85eWg31PbWnRteblX97LaaZzlq4IoqAwPQGgMq?key=LbdoE6fTCK-Mv4cAp61Ezg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*Com esses passos, seu Template estará pronto para ser utilizado em diversas partes do seu CRM, economizando tempo e mantendo consistência nas automações.*