📽️Restringindo Leads e Criando Oportunidades para o Usuário que o Criou

Gerenciar leads de forma estratégica é fundamental para garantir que cada contato siga o fluxo correto dentro do seu processo comercial. Neste artigo, vamos ensinar como configurar a plataforma para que, sempre que um usuário criar um lead manualmente, ele seja automaticamente restringido — ou seja, colocado em uma condição específica que controla seu acesso ou visibilidade de forma automática.

Além disso, vamos mostrar como, ao adicionar esse lead a um segmento definido, você pode disparar um fluxo de automação que criará uma oportunidade de negócio de forma automática.

Esse processo é ideal para manter seu funil organizado, agilizar a gestão de novos contatos e garantir que nenhuma oportunidade fique sem acompanhamento.

Você aprenderá:

• Como configurar a restrição para leads criados manualmente.

• Como criar um segmento específico para organizar esses leads.

• Como configurar uma automação que, ao identificar o lead no segmento, cria uma oportunidade automaticamente.

Confira o tutorial:

Ao final deste artigo, você terá uma automação inteligente, que reduz o trabalho manual e aumenta a eficiência do seu time de vendas.