SAC 360º - Criar uma tarefa no atendimento

No SprintHub, criar tarefas manuais dentro do atendimento garante que nada importante seja esquecido. Use quando precisar organizar follow-ups, agendar contatos ou delegar atividades.

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📌 Quando usar?

• ✅ Registrar um follow-up com o cliente

• ✅ Agendar uma ligação ou reunião futura

• ✅ Delegar uma atividade para outro membro da equipe

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🚀 Passo a Passo

1️⃣ Abra o Atendimento 👉 Acesse o atendimento desejado pela tela de conversas ou histórico.

2️⃣ Clique em ➕ Criar Tarefa 📍 O botão geralmente aparece no painel lateral do atendimento.

3️⃣ Preencha as informações da tarefa:

• ✍️ Título: nome claro. Ex.: Retornar ligação — João Silva (proposta)

• 🏷️ Estágio: status/etapa da tarefa (ex.: Aberto, Em andamento, Aguardando cliente, Concluído).

• 🔥 Prioridade: nível de urgência (ex.: Baixa, Normal, Alta, Urgente).

• 👤 Responsável: pessoa que executará a tarefa.

• 👥 Participante: usuário(es) com permissão para editar a tarefa.

• 👀 Observadores: quem poderá acompanhar/visualizar atualizações (sem editar).

• ⏰ Prazo de Conclusão: data e horário de vencimento / lembrete.

• 🗒️ Descrição (opcional): instruções, contexto, script ou checklist.

• 🗂️ Tipo de tarefa (se configurado): ex.: Ligação, Visita, Reunião, E-mail.

4️⃣ Clique em “Criar tarefa” ✅ A tarefa ficará vinculada ao atendimento e aparecerá no painel de tarefas.

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🎯 Vantagens

• Histórico centralizado no atendimento.

• Melhora acompanhamento e cobrança da equipe.

• Reduz risco de tarefas perdidas no fluxo.

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💡 Dicas rápidas

• Use títulos consistentes (ex.: ação — cliente — assunto) para facilitar buscas.

• Coloque o prazo com hora quando houver janela de contato.

• Use observadores para stakeholders que precisam acompanhar sem interferir.