Fluxo de Automação - Como evitar duplicidade

No Fluxo de Automação é possível realizar uma automação que impeça a criação duplicada de oportunidades.

• Você também pode evitar duplicidade de oportunidades diretamente pelo CRM, confira o passo a passo aqui.

No exemplo a seguir fizemos uso dos segmentos, mas você também pode utilizar tags, se for o caso.

• Para aprender a criar segmentos clique aqui.

• Para aprender a criar tags clique aqui.

1 - Vá em Fluxo de Automação, clique em +Novo e adicione um Nome.

2 - Selecione “Permitir que os leads reiniciem o fluxo” SIM, e “Publicado” ao final da configuração. Indique o segmento principal.

3 - Clique em “Abrir Construtor”.

Adicione o bloco de Condição: “O lead possui oportunidade?” >> O Lead NÃO possui oportundiade. Na saída positiva deste primeiro bloco, adicionaremos mais uma Ação: “Criar oportunidade >> Configure a oportunidade conforme a demonstração abaixo:

Na saída negativa, então adicione a ação “Notificar um funcionário” >> Selecione um funcionário para ser notificado, no caso dos leads que JÁ POSSUEM oportunidades. Salve a automação.