Fluxo de Automação - Como evitar duplicidade
No Fluxo de Automação é possível realizar uma automação que impeça a criação duplicada de oportunidades.
Você também pode evitar duplicidade de oportunidades diretamente pelo CRM, confira o passo a passo aqui.
No exemplo a seguir fizemos uso dos segmentos, mas você também pode utilizar tags, se for o caso.
1 - Vá em Fluxo de Automação, clique em +Novo e adicione um Nome.
2 - Selecione “Permitir que os leads reiniciem o fluxo” SIM, e “Publicado” ao final da configuração. Indique o segmento principal.
3 - Clique em “Abrir Construtor”.
Adicione o bloco de Condição: “O lead possui uma tag” >> Indique a primeira tag. (Os leads que possuírem esta primeira tag, na nossa estratégia, já teriam suas oportunidades criadas anteriormente).
Na saída positiva deste primeiro bloco, adicionaremos mais uma Condição: “O lead possui uma tag? >> Indique a segunda tag.
Na saída negativa, então adicione a ação “Criar oportunidade” >> Configure o funil, a etapa e o responsável por esta oportunidade. Salve a automação.
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