Filtros - Como Filtrar Leads Com Oportunidade Criada

Utilizando esse processo simples, é possível segmentar Leads de forma eficiente, identificando quais possuem oportunidades criadas. Caso tenha dúvidas, confira o vídeo explicativo que preparamos.

Passo a Passo para Filtrar Leads por Oportunidade

1. Na tela inicial do Dashboard

• No menu principal, clique na barra de pesquisa.

• Selecione a opção Geral e, em seguida, clique em Lead.

1. Acesse a Página de Leads

• Assim que estiver na tela de Leads, vá até a área de filtros.

1. Utilize os Filtros para Segmentar os Leads

• Selecione o funil que deseja filtrar.

• Escolha o status da oportunidade.

• Defina a etapa do funil.

• Clique em Filtrar.

1. Confira os Resultados

• Após aplicar os filtros, os Leads filtrados serão exibidos na tela.

• Para garantir que os filtros foram aplicados corretamente, clique no Lead desejado e vá até a aba Oportunidades.

• Verifique se os filtros usados correspondem às oportunidades para aquele Lead.

Esperamos que esse tutorial ajude você a aproveitar melhor os filtros de Leads!