Utilizando esse processo simples, é possível segmentar Leads de forma eficiente, identificando quais possuem oportunidades criadas. Caso tenha dúvidas, confira o vídeo explicativo que preparamos.
Atualizado
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Na tela inicial do Dashboard
No menu principal, clique na barra de pesquisa.
Selecione a opção Geral e, em seguida, clique em Lead.
Acesse a Página de Leads
Assim que estiver na tela de Leads, vá até a área de filtros.
Utilize os Filtros para Segmentar os Leads
Selecione o funil que deseja filtrar.
Escolha o status da oportunidade.
Defina a etapa do funil.
Clique em Filtrar.
Confira os Resultados
Após aplicar os filtros, os Leads filtrados serão exibidos na tela.
Para garantir que os filtros foram aplicados corretamente, clique no Lead desejado e vá até a aba Oportunidades.
Verifique se os filtros usados correspondem às oportunidades para aquele Lead.
Esperamos que esse tutorial ajude você a aproveitar melhor os filtros de Leads!
