Formulários - Salvando arquivos diretamente no campo do Lead

Estamos sempre trabalhando para melhorar sua experiência e otimizar a gestão de leads. Agora, os formulários com campos do tipo arquivo podem salvar os documentos diretamente no cadastro do lead.

Como funciona?

Ao configurar um formulário com um campo de upload de arquivo, você pode vincular esse campo a um campo customizado do tipo arquivo criado no campo customizados do Lead.

Como configurar?

1. Crie um campo customizado:

• No menu acesse as configurações do sistema, selecione Campos Customizados - Lead.

• Crie um novo campo do tipo Arquivo.

1. Configure o formulário:

• Vá até o formulário desejado.

• Adicione um campo do tipo Arquivo.

• Vincule esse campo ao campo customizado que você criou no passo anterior.

1. Pronto!

• Quando o lead preencher o formulário e enviar um arquivo, o documento será automaticamente salvo no campo correspondente do cadastro do lead.

• Você poderá acessar o lead, visualizar e fazer o download do arquivo sempre que precisar.

Benefícios

• Centralização de informações: todos os documentos ficam organizados dentro do lead.

• Facilidade de acesso: visualize e baixe os arquivos com poucos cliques.

• Melhor experiência para seu time comercial e de atendimento.

Conclusão

Essa nova funcionalidade representa mais um passo em direção à automação e centralização das informações no gerenciamento de leads. Com os arquivos sendo salvos diretamente no cadastro do lead, você ganha mais controle, organização e agilidade no seu processo comercial.