Fluxo de Automação - Iniciando Chatbot em oportunidades importadas

Imagine que você deseja importar oportunidades e enviar mensagens para estes leads via chatbot. Para isto, siga os passos abaixo:

Nesta estratégia você vai precisar de:

• Um segmento. Para aprender a criar segmentos clique aqui.

• Uma tag. Para aprender a criar tags clique aqui.

Agora vamos configurar nosso Fluxo de Automação:

1 - Acesse Fluxos de Automação, e clique em +Novo

2 - Adicione um Nome, indique o segmento para que os leads que entrarem neste segmento passem por este fluxo. Clique em “Abrir Construtor”.

3 - Configure a automação da seguinte forma: Condição: “O lead possui uma tag?” >> Sim, mas incluindo uma das tags >> Indique a tag.

Ação: Iniciar chatbot >> Indique o chatbot, o tipo de conta, e qual a conta de WhatsApp. Clique em Aplicar e Salvar e Fechar.

O próximo passo é importar as oportunidades já incluido os leads no segmento e contendo a tag configurados anteriormente.

Para isso, siga o passo a passo a seguir:

1 - Acesse as configurações de CRM, em seguida clique em Importar Oportunidades

2 - A planilha de oportunidades deve conter as informações corretas referente às colunas que se relacionam com as etapas, e o responsável. Estas informações serão relacionadas por meio do ID. Confira os IDs nos botões indicados abaixo.

É obrigatório que haja a coluna de título, e que sua planilha não tenha linhas em branco.

Selecione o arquivo que será mapeado clicando no tipo de arquivo.

3 - No momento da importação você pode adicionar o funcionário responsável, o segmento, a tag, e os usuários que poderão visualizar as oportunidades e atendimento.

É importante que você adicione o segmento e a tag configurada na automação acima, para que estas sejam atendidas a fim de acionar o chatbot.

Em seguida você verá os campos mapeados.

• Na primeira parte verifique se os campos das colunas das oportunidades estão corretos.

• Na segunda parte atente-se aos campos das informações dos leads. Por fim, clique em importar oportunidades.