📽️Salvando Dados de Formulário como Comentário na Oportunidade no CRM

Ao integrar formulários com o funil de CRM, é essencial garantir que as informações enviadas sejam armazenadas corretamente para facilitar o acompanhamento das oportunidades. Uma maneira eficiente de registrar esses dados é utilizando automações que salvam as respostas do formulário como um comentário dentro da oportunidade no funil.

Isso pode ser feito através do uso de tokens, que permitem capturar dinamicamente os dados submetidos e inseri-los no CRM de forma automatizada. Dessa forma, sempre que um formulário for preenchido, as informações relevantes, como nome do lead, interesse ou necessidade específica, ficam registradas diretamente na oportunidade correspondente.

Neste tutorial, vamos demonstrar o passo a passo para configurar essa automação, garantindo que cada interação do lead seja registrada de maneira organizada e acessível para a equipe comercial.

Confira o tutorial abaixo: