Agentes de I.A. - Como se Comunicar com o CRM via Broadcast

Configurando a habilidade Executar Automações

Para se comunicar com o CRM pelo Agente de IA, é necessário ativar a habilidade e configurar uma nova Automação do Agente.

As automações com broadcast são formadas por um par: uma automação que envia e outra que recebe. Trata-se de uma forma de comunicação entre duas partes do sistema que normalmente não interagem diretamente — como o contexto de atendimento e o CRM, já que um mesmo lead pode ter múltiplos atendimentos e oportunidades associadas. Para que essa automação funcione corretamente, alguns elementos são essenciais:

• Condição do Agente: Defina claramente os critérios com base nos campos do lead ou no conteúdo das mensagens. Por exemplo: quando o lead disser que tem interesse em uma promoção especial.

• Ação do Agente: A automação deve incluir a ação "Enviar Broadcast". Quando essa ação for executada, será enviado um broadcast com o termo definido através do lead.

A seguir, um exemplo de como enviar esse sinal para o CRM:

Criando uma automação no CRM

Será criada uma Automação de Funil que verificará todas as oportunidades abertas. Caso um lead com oportunidade ativa no CRM receba o broadcast, sua etapa será atualizada automaticamente.

Como gatilho, será utilizado "Broadcast recebido", e como ação, "Alterar o funil/etapa da oportunidade".

Testando automações

Para verificar se a automação está funcionando corretamente, é possível consultar o histórico do lead e da oportunidade. Você poderá conferir se as ações foram executadas conforme o esperado ou se ocorreu algum erro durante o processo.