Agentes de I.A. - Qualificando Leads Automaticamente com IA

Automatizando a qualificação de leads com Copilot a partir das respostas do primeiro contato da IA.

A automação apresentada neste tutorial parte do pressuposto de que o Agente de IA segue um fluxo padrão de atendimento, no qual coleta informações e as registra nos campos correspondentes do lead durante o primeiro contato.

Campos que serão considerados

Neste exemplo, serão considerados três critérios para a qualificação do lead: segmento do negócio, quantidade de colaboradores e nível de urgência. A classificação será feita da seguinte forma:

• Alta: Segmento relevante, mais de 10 colaboradores e urgência imediata.

• Média: Atende a dois dos critérios ou apresenta potencial, mesmo com prazo médio.

• Baixa: Está apenas pesquisando, possui poucos colaboradores e não demonstra urgência.

Campos do lead.

Configurando automação de SAC 360°

De acordo com o gatilho, a qualificação do lead será realizada quando o Agente de IA mover o atendimento para a etapa "[IA - Primeiro Contato] Finalização".

Nesse momento, duas ações serão executadas:

1. Executar tarefa com Copilot Essa ação gerará a classificação do lead e salvará o resultado no token {copilotdb=classificacao_lead}, conforme definido na chave da automação.

   Observação: Nesse caso, o retorno da tarefa deve conter apenas uma palavra, correspondendo exatamente a um dos valores pré-definidos no campo "Classificação do Lead", que é do tipo seletor.

2. Atualizar dados do lead Em seguida, a segunda ação irá salvar o valor retornado pelo Copilot diretamente no campo correspondente do lead, utilizando a ação "Atualizar dados do lead".

Ação 'Executar tarefa com Copilot'.

Ação 'Atualizar dados do lead'.

Testando automação

Para verificar se a automação está funcionando corretamente, é possível consultar o histórico do lead. Nele, você poderá conferir se as ações foram executadas conforme o esperado ou se ocorreu algum erro durante o processo.

Histórico do lead.

Lead qualificado.