CRM – Como Bloquear a Mudança de Etapa com Base em Campos de Empresa

Na SprintHub, é possível configurar bloqueios para impedir que um Lead ou Empresa avance de etapa no funil caso determinadas condições não estejam atendidas.

Esse recurso garante maior controle do processo comercial, evitando que contatos sejam movimentados sem informações essenciais da Empresa preenchidas.

Como configurar o bloqueio

1. Acesse o CRM

   • Vá até o menu “CRM” pelo Encontrar Serviços ou digitando diretamente o nome da funcionalidade.

1. Abra as Configurações de Bloqueios

• Dentro do CRM, localize o ícone de engrenagem ⚙ para acessar as regras de bloqueio.

1. Adicione uma Nova Regra

• Clique em “Adicionar Bloqueio”.

• Escolha a opção Campos de Empresa como critério para validação.

1. Defina as Condições

• Selecione os campos da empresa que deseja tornar obrigatórios (exemplo: CNPJ, Segmento, Região).

• Configure a condição que impedirá a movimentação de etapa caso o campo esteja vazio ou com valor específico.

1. Salve a Configuração

• Após definir as regras, clique em Salvar para ativar o bloqueio.

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⚠️ Importante

O bloqueio é aplicado apenas em mudanças manuais de etapa. Ou seja, movimentações realizadas por automações ou integrações externas não serão impedidas por essa configuração. Reforçando: se o Lead não estiver vinculado a uma Empresa, o bloqueio por campos de empresa não terá efeito.

CONCLUSÃO

Com os bloqueios baseados em Campos de Empresa, você garante que apenas contatos devidamente qualificados avancem no funil. Isso evita falhas no processo comercial e melhora a qualidade do pipeline.