Leads - Como Criar Tarefas

Manter o acompanhamento dos seus Leads em dia é essencial para garantir que nenhuma oportunidade fique esquecida. Uma das formas mais eficazes de organizar suas atividades no CRM é criando tarefas diretamente pelo Lead. Assim, você centraliza o histórico de interações e define as próximas ações de forma prática e organizada.

1️⃣ Acesse a funcionalidade "Leads": Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

2️⃣ Encontre o Lead Desejado Use os filtros ou a barra de busca para localizar o Lead para o qual deseja criar a tarefa.

---

3️⃣ Abra a Ficha do Lead Clique sobre o nome do Lead ou no ícone de edição para acessar a ficha completa com todas as informações e histórico.

---

4️⃣ Localize a Aba "Tarefas" Dentro da ficha do Lead, procure a aba ou a seção chamada Tarefas. Ela geralmente fica ao lado das informações de contato e histórico de interações.

---

5️⃣ Clique em “+ Nova Tarefa” Dentro da aba Tarefas, clique no botão + Nova Tarefa para iniciar o cadastro.

---

6️⃣ Preencha as Informações da Tarefa Informe os detalhes da tarefa, como:

• Título ou Descrição da atividade

• Data de Vencimento

• Responsável pela Tarefa

• Tipo de Tarefa (se aplicável, como ligação, e-mail, follow-up)

• Observações adicionais (opcional)

---

7️⃣ Salvar Tarefa Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.

---

8️⃣ Acompanhe e Atualize A tarefa ficará registrada no Lead e poderá ser visualizada, concluída ou editada a qualquer momento pela equipe responsável.

---

CONCLUSÃO

Criar tarefas diretamente pela ficha do Lead facilita a organização do time comercial e garante um acompanhamento estruturado, com todas as interações e atividades concentradas em um só lugar. Utilize essa funcionalidade para não perder prazos, priorizar oportunidades e manter um relacionamento mais eficiente com seus Leads.