Informações completas do Lead

Dentro da aba do seu lead, você terá acesso aos dados completos do lead, bem como a um histórico detalhado de suas atividades no sistema, incluindo reuniões, ligações e muito mais.

Para ver os dados do seu Lead siga os passos abaixo:

No menu, clique em 'Geral' e depois em 'Leads'.

Selecione o lead cujos dados você deseja visualizar. Você pode pesquisá-los para agilizar o processo.

Ao abrir a aba do seu lead, você terá acesso às informações completas fornecidas por ele, juntamente com várias outras opções, por exemplo, o histórico.

Abaixo, destacamos algumas das principais abas de dados do lead;

No histórico do lead, você terá acesso a um registro completo de todas as ações relacionadas ao lead no sistema. Isso inclui informações como:

  • Data e responsável pela criação do lead.

  • Ativação de bots durante os atendimentos.

  • Visitas a páginas específicas no sistema, entre outras atividades relevantes.

Na aba 'Atendimentos', você terá uma visão abrangente de todos os atendimentos associados ao lead, incluindo se estão arquivados ou ainda em aberto, verá também o Ticket do atendimento e as datas do inicio de cada atendimento.

Dentro da seção 'Oportunidades', você pode verificar se o lead está associado a alguma oportunidade existente e acessar os dados correspondentes. Além disso, você tem a opção de criar uma nova oportunidade.

Além disso, você também pode acessar o registro de chamadas (caso utilize ligações), visualizar as reuniões agendadas com o lead, verificar a localização do lead e explorar uma variedade de outras informações.

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