CRM - Como Criar um Novo Funil
Com o funil da SprintHub, você pode criar e personalizar cada etapa do seu processo comercial online, adaptando-o às necessidades do seu negócio.
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Para criar um Novo Funil, acesse seu CRM de vendas, em seguida, clique no ícone de engrenagem que fica na parte inferior da tela.
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Logo após, clique em "Novo Funil". Na mesma aba, você poderá ver seus funis criados, e edita-los.
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Escolha o nome para seu Funil, a moeda que irá utilizar, e em seguida clique em "Criar".
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Ao seguir o procedimento mencionado, todos os funis criados estarão prontamente disponíveis. Basta clicar nas "Configurações" do que deseja acessar.
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Nesta tela de configurações, você pode começar definindo as permissões de acesso para o seu funil.
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Para criar uma Nova Etapa para seu funil, siga os passos abaixo:
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"Nome": Adicione aqui o nome da etapa. (Preenchimento Obrigatório para criar a etapa.)
"Cor": Escolha uma cor para representar essa etapa. (Preenchimento Obrigatório para criar a etapa.)
"Probabilidade de Fechamento": Isso representa sua confiança em ganhar um negócio até a data de fechamento esperada.
"Tempo Máximo": Iremos te alertar sobre negócios inativos, colorindo-os com a cor do tempo máximo. Defina o período de perca neste local
"Posição de Novas Oportunidades": Selecione se as oportunidades devem ser movidas para o início ou para o final da etapa quando forem criadas.
"Mover Oportunidades Automaticamente": Escolha se as oportunidades devem ser movidas para o topo da etapa quando enviarem uma nova mensagem.
Em seguida clique em "Salvar".
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