Template - Modelo de Automação de CRM para Etapa
Na SprintHub, é fácil criar e utilizar Templates de automação para agilizar o processo em diferentes etapas e funis do seu CRM. Siga os passos abaixo para criar e usar seus Templates:
1. Criar uma Automação:
- Acesse seu CRM e vá para a seção de Automações.
- Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
2. Configurar e Salvar:
- Configure sua automação de acordo com suas necessidades.
- Após configurar, certifique-se de salvar as alterações.
3. Editar a Automação:
- Após salvar, volte para a edição da automação clicando no botão de editar.
4. Criar um Template:
- No canto superior direito da tela de edição da automação, clique em "Criar Template".
5. Configurar o Template:
- Dê um nome descritivo ao seu Template.
- Adicione uma breve descrição para identificação.
- Escolha se deseja tornar o Template público ou privado.
- Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o Template. Apenas esses usuários poderão visualizar e utilizar o Template.
- Finalize clicando em "Salvar Template".
6. Utilizar o Template em outras Automações:
- Para usar o Template criado em outras etapas ou funis, vá para a opção de criar uma nova automação clicando no botão "+".
- Na tela de criação de automação, escolha a opção para selecionar um Template.
- Todos os Templates salvos estarão disponíveis para seleção.
![](https://docs.sprinthub.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3534414179-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%252Fuploads%252FeSxKoZ2MByzcQ2CgN5AF%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Df6b1346a-e3a6-400e-bb4b-8a0101480389&width=768&dpr=4&quality=100&sign=7c89ca85&sv=1)
Com esses passos, seu Template estará pronto para ser utilizado em diversas partes do seu CRM, economizando tempo e mantendo consistência nas automações.
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