Template - Modelo de Automação de CRM para Etapa

Na SprintHub, é fácil criar e utilizar Templates de automação para agilizar o processo em diferentes etapas e funis do seu CRM. Siga os passos abaixo para criar e usar seus Templates:

1. Criar uma Automação:

- Acesse seu CRM e vá para a seção de Automações.

- Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

- Configure sua automação de acordo com suas necessidades.

- Após configurar, certifique-se de salvar as alterações.

3. Editar a Automação:

- Após salvar, volte para a edição da automação clicando no botão de editar.

4. Criar um Template:

- No canto superior direito da tela de edição da automação, clique em "Criar Template".

5. Configurar o Template:

- Dê um nome descritivo ao seu Template.

- Adicione uma breve descrição para identificação.

- Escolha se deseja tornar o Template público ou privado.

- Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o Template. Apenas esses usuários poderão visualizar e utilizar o Template.

- Finalize clicando em "Salvar Template".

6. Utilizar o Template em outras Automações:

- Para usar o Template criado em outras etapas ou funis, vá para a opção de criar uma nova automação clicando no botão "+".

- Na tela de criação de automação, escolha a opção para selecionar um Template.

- Todos os Templates salvos estarão disponíveis para seleção.

Com esses passos, seu Template estará pronto para ser utilizado em diversas partes do seu CRM, economizando tempo e mantendo consistência nas automações.