Leads - Iniciar Atendimento e Criar Tarefa na Aba de um Lead

Dentro da aba de um lead, você pode criar uma tarefa relacionada a ele e também iniciar um atendimento.

Abra a aba do Lead, que você preferir;

Clique em 'Iniciar Atendimento'.

Selecione a conta que você deseja iniciar o atendimento;

Logo em seguida sua aba de atendimento irá aparecer, e você poderá iniciar seu atendimento com o Lead.

Para criar uma tarefa relacionada ao lead, clique em 'Tarefas' na aba do Lead;

Em seguida crie a tarefa da forma que preferir;

Aprenda como criar uma tarefa aqui!