CRM - Personalizar o Layout da Oportunidade

Na SprintHub, temos a possibilidade de alterar o layout na tela de oportunidades. Por padrão, usuários administradores já possuem habilitada essa função.

Para que outros usuários possam ter acesso a essa personalização, precisa habilitar nos grupos de permissões. Conforme imagem abaixo.

Para personalizar uma oportunidade, faça os passos a seguir:

1. Entre na função “CRM - Gestão de Vendas”;

Ou basta digitar o nome em “encontrar serviços”

1. Clique no nome da oportunidade, para que se possa abrir a tela de informações;

Abrirá dessa forma:

1. No botão “Editar”, poderá fazer a personalização em cada seção:

Após clicar no botão editar, altere o que for necessário e também é possível adicionar mais campos, feito todas as alterações, clique em salvar.

4. Botão de “Configuração”, poderá editar/remover a aba aberta e incluir novas;

1. No símbolo pontilhado, é possível arrastar a seção e deixar conforme desejar. Basta clicar, segurar e arrastar.

E pronto, estará pronto o layout conforme sua necessidade!