Objetos Customizados

Objetos customizados se referem a elementos específicos criados pelo usuário para atender às necessidades personalizadas de sua empresa. Esses objetos podem incluir campos de dados personalizados, ou qualquer outra personalização que não faz parte das funcionalidades padrão da plataforma. Eles permitem que os usuários adaptem a SprintHub de acordo com seus requisitos.

Para criar um Objeto customizado acompanhe o passo a passo abaixo:

Clique em Configurações, e em seguida em Objetos Customizados;

Clique em Novo;

Defina suas configurações:

1- Defina um nome para a definição do seu Objeto customizado. No exemplo iremos usar "Planos de uma Academia".

2- Defina um nome no Plural, caso tenha.

3- Crie uma descrição.

4- Se os objetos criados nessa definição forem ligados a um outro objeto ao invés de um lead, selecione a definição principal aqui. Ex: Uma definição de "produtos" pode ser relacionada à uma definição "pedidos", já que um pedido contém produtos

5- Selecione a categoria que desejar. Aprenda a criar categorias aqui

6- Caso a resposta seja "sim', ao adicionar uma ligação o usuário poderá criar um novo objeto. Caso a resposta seja 'não", ao adicionar uma ligação o usuário poderá somente selecionar um dos objetos previamente criados.

7- Se preferir deixar o Objeto customizado ativo, clique em 'Sim', se quiser deixar desativado clique em 'Não'.

Insira os campos que farão parte do Objeto customizado. No exemplo, usaremos o campo "Texto".

Logo após selecionar o Campo texto, preencha os dados com as configurações.

Obrigatório: Este campo será obrigatório?

Identificador Único: Um campo identificador único é uma característica específica que permite a identificação única de cada usuário ou elemento. Por exemplo, números de CPF ou ID.

Defina um nome para o seu campo, no Exemplo usamos "Assinatura".

Defina um Alias, (Você não poderá editar após ter sido criado) no Exemplo usamos "Assinatura".

Defina um valor padrão para o seu campo.

Logo após clique em 'Salvar'.

Clique em 'Salvar&Fechar'

Após voltar a aba de Definições, clique no Objeto customizado que você criou.

Clique em 'Novo'.

No exemplo usado de objetos customizados, utilizamos "Planos" de academia. Depois de criar o Objeto "Planos" iremos criar quais os tipos de planos de academia que temos.

A aba 'Novo objeto' virá com os campos que você criou na aba de criação de campos.

No exemplo em 'Editar objeto' utilizamos o Nome do plano 'Mensal ' e no campo Valor o valor do plano '150'.

O campo 'Nome' sempre virá automaticamente, sem a necessidade de você criar na aba de novos campos.

Ainda na aba de Objetos, utilizando o exemplo de Planos de Academia, criamos três tipos de planos: Mensal, Recorrente e Anual, como demonstrado abaixo:

Agora para realizar a ligação de um Lead com o Objeto Customizado, vá para a seção de Leads e abra o lead desejado;

Na aba de informações do Lead, você encontrará o objeto customizado que você criou, que, no exemplo que construímos, foi chamado de 'Planos'.

Clique em 'Nova ligação';

Na aba 'Ligar Objeto', você poderá associar o lead a um objeto. No exemplo em que estamos demonstrando, será a adesão do lead a um plano de academia.

Feito isso, os detalhes do objeto customizado serão exibidos nas informações completas do lead, permitindo que você mantenha seus leads organizados e com informações mais precisas. Se preferir, você pode visualizar ou remover a ligação clicando nos ícones à direita.

Não é possível fazer a importação de Objetos Customizados via arquivo (.csv ou .xlsx).