CRM - Personalização do Motivo de Ganho ou Perda de Oportunidade

Customize os Motivos de Ganho e Perda em suas oportunidades do Funil de Vendas. Na SprintHub, oferecemos a flexibilidade de criar campos que se adaptem exatamente às suas necessidades.

Dentro do CRM da SprintHub, você pode acessar as configurações clicando em "Configuração", independentemente do Funil de Vendas.

Concluindo o passo acima, você pode clicar em "Motivos (Ganho ou Perda)".

Nesta tela, serão exibidos todos os motivos previamente cadastrados. No entanto, é possível editá-los ou criar novos. Caso tenha uma oportunidade vinculada, a exclusão do motivo não será permitida.

Para editar, basta clicar em "Editar". Se precisar excluir, basta clicar em "Excluir".

Para criar um novo motivo, basta clicar em "Criar Motivo".

"Tipo": Escolha o tipo de motivo. (Preenchimento Obrigatório para criar o motivo.)

"Descrição": Descreva o motivo. (Preenchimento Obrigatório para criar o motivo.)

Finalizando, pode clicar no "Salvar".

No Funil em que deseja registrar o Ganho ou Perda da oportunidade, clique na "Oportunidade" na Etapa desejada e então você pode clicar em "Ganho" ou "Perda"

Ao clicar em "Ganho" ou "Perda", o motivo cadastrado será exibido

Realizando a escolha, somente clicar no "Marcar como Ganha" ou "Marcar como Perdida"