Customize os Motivos de Ganho e Perda em suas oportunidades do Funil de Vendas. Na SprintHub, oferecemos a flexibilidade de criar campos que se adaptem exatamente às suas necessidades.
Last updated
Dentro do CRM da SprintHub, você pode acessar as configurações clicando em "Configuração", independentemente do Funil de Vendas.
Concluindo o passo acima, você pode clicar em "Motivos (Ganho ou Perda)".
Nesta tela, serão exibidos todos os motivos previamente cadastrados. No entanto, é possível editá-los ou criar novos. Caso tenha uma oportunidade vinculada, a exclusão do motivo não será permitida.
Para editar, basta clicar em "Editar". Se precisar excluir, basta clicar em "Excluir".
Para criar um novo motivo, basta clicar em "Criar Motivo".
"Tipo": Escolha o tipo de motivo. (Preenchimento Obrigatório para criar o motivo.)
"Descrição": Descreva o motivo. (Preenchimento Obrigatório para criar o motivo.)
Finalizando, pode clicar no "Salvar".
No Funil em que deseja registrar o Ganho ou Perda da oportunidade, clique na "Oportunidade" na Etapa desejada e então você pode clicar em "Ganho" ou "Perda"
Ao clicar em "Ganho" ou "Perda", o motivo cadastrado será exibido
Realizando a escolha, somente clicar no "Marcar como Ganha" ou "Marcar como Perdida"
Para acompanhar as oportunidades que acabou de colocar como "Ganha" ou "Perda", consegue clicando meste "Filtro"
