Fluxos de Automação - Criar Tarefa
Na SprintHub, você pode automatizar a criação de tarefas diretamente a partir de eventos relacionados a Leads ou Contatos, garantindo que atividades importantes de follow-up, vendas ou relacionamento não sejam esquecidas.
Essa funcionalidade é ideal para organizar retornos, delegar responsabilidades à equipe de vendas e padronizar processos, como ligações, visitas ou envio de propostas.
🔹 Quando usar?
Para garantir follow-up em Leads ou Contatos.
Para atribuir atividades automaticamente à equipe responsável pelo Lead.
Para padronizar processos, como ligações, visitas, envio de propostas ou contatos comerciais.
🔹 Passo a passo para criar uma tarefa no Fluxo de Automação
1. Acesse os Fluxos de Automação
Vá em Encontrar Serviços → Analisar → Fluxo de Automação.
Clique em + Novo Fluxo.
2. Configuração do Fluxo
Nome: Defina um nome que represente o objetivo do fluxo (ex.: “Follow-up Leads Quente”).
Segmento: Contatos desses segmentos serão automaticamente adicionados ao fluxo, incluindo Leads adicionados futuramente.
Permissão de Acesso: Somente os usuários e departamentos abaixo poderão acessar o fluxo. Deixar vazio libera para todos.
Permitir que os contatos repitam o fluxo?
Ativado: o Lead poderá passar novamente pelo fluxo.
Desativado: o Lead passa pelo fluxo apenas uma vez.
3. Configure a Ação → Criar Tarefa
Clique em Abrir Construtor e preencha os campos usando informações do Lead/Contato:
Quadro 🗂 ➡️ Exemplo: “Leads a Acompanhar” O quadro organiza as tarefas por área de vendas ou relacionamento.
Estágio 📊 ➡️ Aberto: tarefa recém-criada, aguardando ação do responsável. ➡️ Pendente: tarefa em andamento, aguardando retorno do cliente. ➡️ Personalizado: etapas como “Aguardando resposta do Lead” ou “Escalado para gerente de vendas”.
Título da Tarefa 🏷 ➡️ Exemplo: “Entrar em contato com {{Nome do Lead}} – Lead #{{ID do Lead}}” Use campos dinâmicos do Lead para facilitar identificação.
Responsável 👤 ➡️ Exemplo: “Vendedor atribuído ao Lead” Atribui automaticamente ao responsável definido no Lead ou pela equipe de vendas.
Descrição 🖊 ➡️ Exemplo: “Fazer follow-up do Lead {{Nome do Lead}} sobre proposta enviada. Confirmar interesse e registrar retorno.” Deve detalhar a ação necessária.
Tipo de Tarefa 🔖 ➡️ Exemplo: “Ligação de Follow-up”, “Envio de Proposta” ou “Contato Comercial”
Prioridade 🚦 ➡️ Exemplo: “Alta” para Leads quentes ou prazo curto de resposta.
Prazo de Entrega ⏳ ➡️ Exemplo: “2 dias após criação do Lead” Garante que o follow-up esteja dentro do SLA de vendas.
Participantes 👥 ➡️ Exemplo: “Equipe de Vendas” Quando mais de um colaborador precisa acompanhar a tarefa.
Observadores 👀 ➡️ Exemplo: “Coordenador Comercial” Para supervisores que acompanham sem editar.
Departamentos 🏢 ➡️ Exemplo: “Comercial” ou “Pré-vendas” Para tratativas que envolvem outro setor.
Anexos 📎 ➡️ Exemplo: “Proposta enviada”, “Print do e-mail do Lead”
4. Salve e Ative o Fluxo
Clique em Sim em “Publicado?”
Ative o fluxo para que novas ocorrências disparem automaticamente a criação da tarefa para cada Lead/Contato.
🔹 Exemplo Prático
Objetivo: Criar uma tarefa automática quando um Lead avançar para a etapa Proposta Enviada.
Disparador: Lead entra na etapa “Proposta Enviada”.
Ação: Criar tarefa.
Título: “Fazer follow-up com {{Nome do Lead}}”.
Descrição: “Entrar em contato com o Lead em até 2 dias para confirmar recebimento da proposta e registrar feedback.”
Responsável: Vendedor atribuído ao Lead.
Prazo: 2 dias após disparo.
Tipo de Tarefa: Ligação de Follow-up.
✅ Resultado: Sempre que um Lead avançar para essa etapa, a SprintHub criará automaticamente a tarefa de follow-up, garantindo que nenhum contato seja esquecido.
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