Leads - Modificar dados
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Atenção! Verifique os campos para não serem alterados de forma incorreta.
Acessar a Automação no CRM:
Em seu CRM, vá para a seção de automação.
Criar a Automação:
Em uma etapa, clique em “+” para criar uma nova automação.
Configurar a Automação:
Coloque um título para a automação.
Defina um gatilho para a automação. Se houver alguma condição adicional, inclua-a também.
Em “Ações”, selecione “Atualizar os dados dos Leads”.
Em “Configurar Ação”, escolha qual campo será atualizado. É possível configurar a ação para atualizar mais de um campo.
Na descrição, escreva exatamente o que a ação irá fazer.
Ativar a Automação:
Para a automação funcionar, basta dar “play”.
Criar Novo Fluxo:
Em Fluxo de Automação, clique em “+ Novo”.
Configurar o Fluxo:
Coloque um título e uma descrição detalhada.
Defina o segmento, se necessário.
Após isso, clique em “Abrir Construtor”.
Montar o Fluxo:
Ao montar o fluxo, clique na “bolinha laranja” e escolha “Ação”.
Configurar a Ação:
Escolha modificar os dados do Lead e configure a ação.
Utilize o token para realizar a mudança.
Clique em “Salvar e fechar”. A automação começará a executar.
Aqui será usado o Token para realizar a mudança.
Para situações em que os números inseridos no(s) campo(s) de WhatsApp e/ou Telefone Celular estejam sem o código DDI do Brasil (55), utilize esta ação para atualizá-los corretamente.
Exemplo utilizando o Campo WhatsApp:
Insira o Token do WhatsApp, clicando no botão indicado na imagem;
A frente do Token, coloque o 55;
Essa ação também é possível ser realizada com o Campo "Telefone Celular"
Seguindo esses passos, você conseguirá criar automações para corrigir os dados dos Leads de forma rápida e eficiente na SprintHub.
