Leads - Modificar dados

Para ajudar na modificação dos dados do Lead, como por exemplo, corrigir o número de telefone, você pode usar a SprintHub através da Automação de CRM ou do Fluxo de Automação. Veja abaixo os passos detalhados para cada método:

VIA AUTOMAÇÃO DE CRM

  1. Acessar a Automação no CRM:

  • Em seu CRM, vá para a seção de automação.

  1. Criar a Automação:

  • Em uma etapa, clique em “+” para criar uma nova automação.

  1. Configurar a Automação:

  • Coloque um título para a automação.

  • Defina um gatilho para a automação. Se houver alguma condição adicional, inclua-a também.

  • Em “Ações”, selecione “Atualizar os dados dos Leads”.

  • Em “Configurar Ação”, escolha qual campo será atualizado. É possível configurar a ação para atualizar mais de um campo.

  • Na descrição, escreva exatamente o que a ação irá fazer.

  1. Ativar a Automação:

  • Para a automação funcionar, basta dar “play”.

VIA FLUXO DE AUTOMAÇÃO

  1. Criar Novo Fluxo:

  • Em Fluxo de Automação, clique em “+ Novo”.

  1. Configurar o Fluxo:

  • Coloque um título e uma descrição detalhada.

  • Defina o segmento, se necessário.

  • Após isso, clique em “Abrir Construtor”.

  1. Montar o Fluxo:

  • Ao montar o fluxo, clique na “bolinha laranja” e escolha “Ação”.

  1. Configurar a Ação:

  • Escolha modificar os dados do Lead e configure a ação.

  • Utilize o token para realizar a mudança.

  • Clique em “Salvar e fechar”. A automação começará a executar.

Aqui será usado o token para realizar a mudança.

Seguindo esses passos, você conseguirá criar automações para corrigir os dados dos Leads de forma rápida e eficiente na SprintHub.

Atenção, verifique corretamente os campos para não fazer alterações erradas!

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