Automação de SAC 360° - Criar Oportunidade no CRM ao alterar Status do Atendimento

Imagine que seu Lead entre pelo SAC360 e você precise qualificar este Lead antes de transformar o mesmo em uma oportunidade em seu Funil de CRM.

Resumo dos Passos:

1) Criar um novo Status "Qualificado" ou qualquer outro nome de sua preferência, nas configurações do SAC360

2) Criar uma Automação de SAC360 para que sempre que um atendimento tiver seu Status alterado para "Qualificado" ele crie uma Oportunidade no Funil que você escolher.

Criando Novo Status/Etapa no SAC360

1) Dentro do SAC360, clique na Engrenagem de configuração.

2) Clique em "Configurações de Status / Etapa"

3) Clique em Novo Status / Nova Etapa.

4) De um nome para seu Status / Etapa e escolha uma cor e clique em CRIAR.

Criando Automação para criar oportunidade

1) No SAC360, clique no ícone de braço robótica para acessar as automações

2) Clique em Nova Automação

1) De um nome para a sua automação

2) Adicione um Gatilho de "O Status do atendimento for atualizado" e escolhe o nome do novo status criado.

3) Adicione uma Ação de "Criar nova Oportunidade". Dentro, escolhe o título da oportunidade e qual funil deseja criar bem como o responsável.

Ainda na configuração da automação, deixe assim para pegar somente atendimentos com QUALQUER STATUS e acionar somente uma vez por Lead.

Ao finalizar, clica no PLAY da automação para ela começar a executar.

Teste, teste e teste...

Faça um teste. Mude o Status de um atendimento e veja se depois de alguns minutos a oportunidade não aparece no funil escolhido.