Leads - Arquivação de Leads na SprintHub: Como Funciona e Cuidados Necessários
Na SprintHub, a gestão de leads é uma parte essencial do fluxo de trabalho, e uma das ações que podem ser realizadas é a arquivação de leads. Essa funcionalidade permite manter a base de dados organizada, mas é importante entender as implicações e o processo.
Como arquivar Leads
A SprintHub oferece a possibilidade de arquivar leads de forma manual. No entanto, é possível arquivar até 120 leads por vez, garantindo um controle sobre o processo e evitando arquivamentos acidentais. Para realizar a arquivação, siga os seguintes passos:
1 - Selecione os Leads: Na página de leads, você pode selecionar individualmente ou em massa até 120 leads de uma vez.
2- Opção de Arquivar: Após selecionar os leads, clique no menu suspenso e escolha a opção "Arquivar selecionados".
3- Confirmação: Um pop-up de confirmação será exibido, explicando que, ao arquivar o lead, ele não poderá mais fazer parte de fluxos de automação, como:
Fluxos de Automação
Automações de CRM
Automações de SAC
Filas de Mensagem
Email Marketing
Leads arquivados não poderão rodar EM NENHUMA AUTOMAÇÃO ou participar de campanhas futuras.
4 - Confirmação Final: O cliente precisa confirmar a ação clicando em "Sim", entendendo que leads arquivados podem ser restaurados no futuro, mas as automações em andamento não serão interrompidas.
Regras de Arquivação
Leads com Oportunidades: Não é possível arquivar leads que estão vinculados a oportunidades em aberto. Isso garante que você não perca dados importantes ou interrompa negociações em andamento.
Leads Arquivados: Leads que foram arquivados não participam mais de nenhum tipo de automação. Eles ficam fora de fluxos de automação, SAC, CRM e filas de mensagens, garantindo que não sejam contatados até que sejam desarquivados.
Dicas para Arquivação de Leads
Limpeza de Base de Dados: Utilize essa função para manter sua base organizada, removendo leads que não estão mais ativos ou que não devem ser mais contatados.
Segurança nas Automações: Antes de arquivar leads, tenha certeza de que eles não estão em automações ativas ou em um fluxo importante para não comprometer sua estratégia de comunicação.
Planejamento de Arquivação: Planeje arquivar leads periodicamente para evitar sobrecarga na base de dados e manter uma comunicação mais assertiva e direcionada com seus clientes.
Como faço para desarquivar os leads?
Seguindo o mesmo processo, selecionando os leads de 120 em 120. porém você fazer isso por um filtro, clique no link abaixo para saber mais.
Conclusão
A arquivação de leads na SprintHub é uma funcionalidade poderosa que permite uma gestão mais eficiente e organizada da sua base de dados. No entanto, é importante seguir as melhores práticas e garantir que leads com oportunidades ativas não sejam arquivados. A confirmação final protege contra erros, e a capacidade de arquivar até 120 leads por vez torna o processo mais ágil.
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