CRM - Importando Oportunidades

Ao importar uma planilha de oportunidades, é importante saber que os leads e as empresas mencionadas serão criados automaticamente no sistema.

Para importar oportunidades para o seu CRM siga o passo a passo abaixo:

Abra seu CRM, e ao abrir clique no ícone de 'Configurações';

Defina qual funil as oportunidades serão importadas, e clique em 'Importar Oportunidades';

Selecione o modelo e a planilha de oportunidades que deseja importar;

• Observações:

Ver os IDs da etapa ao importar uma planilha de leads para o sistema CRM da Sprinthub é importante para garantir que os leads sejam atribuídos às etapas corretas do funil de vendas ou do processo de conversão. Cada etapa no CRM tem um ID único associado a ela, que identifica onde o lead está no ciclo de vendas.

Confira um exemplo de como a planilha deve estar. Atente-se às linhas vazias, elas devem ser excluídas pois atrapalham o mapeamento.

É obrigatório conter em sua planilha a colunda de título, sem ela, o mapeamento não poderá ser realizado.

1. Para mapear uma etapa, é necessário que a coluna da etapa na sua planilha corresponda ao ID de uma etapa no sprinthub. Valores que não corresponderem à uma etapa no funil serão adicionados na primeira etapa.

2. Para mapear o status, utilize o valor 0 para oportunidades em aberto, 1 para oportunidades ganhas, e 2 para oportunidades perdidas. Valores que não atenderem a esses requisitos serão considerados como oportunidades abertas.

3. Para mapear um responsável, é necessário que a coluna do responsável na sua planilha corresponda ao ID do usuário no sprinthub. Para valores que não corresponderem à um usuário, utilizaremos o responsável pelo lead.

Para ver os IDs das Etapas e dos Usuários, clique em, Ver IDs, que serão apresentados conforme a imagem abaixo:

Comece a mapear os campos da maneira que melhor atender às suas preferências, e em seguida clique em 'Importar oportunidades';

Feito isso, sua planilha já estará importada!