CRM - Filtrar e Organizar Oportunidades

Nesse guia aprenderemos à utilizar o sistema de filtros do CRM para utilizá-lo de forma mais eficiente e organizada.

Utilizar filtros organiza oportunidades de vendas, permitindo estratégias personalizadas por Lead. Isso aprimora as vendas e organiza a gestão, tornando a operação comercial mais eficiente.

Para começar a usar filtros, primeiro deve se entrar na aba de oportunidades do CRM:

Clique no botão escrito 'Filtros', um menu expansível irá se abrir:

Para resetar todos os filtros, a opção 'Redefinir' pode ser clicada a qualquer momento para realizar a total limpeza dos filtros que estão sendo utilizados no momento:

Para ver todas as oportunidades (incluindo aquelas que foram classificadas como ganho ou perda) iremos utilizar a opção 'Status' e selecionar todas as opções disponíveis:

Dessa forma, todas as opções estarão disponíveis, incluindo as classificadas:

Qualquer filtro pode utilizado sozinho ou em conjunto com outros para obter somente o resultado desejado.

Para fazer o filtro se tornar simples e de rápido acesso, os filtros podem ser salvos utilizando o botão 'Salvar Filtro':