CRM - Automação para evitar oportunidades duplicadas

Seguindo este guia, você aprenderá a criar uma automação no seu CRM para evitar a duplicação de oportunidades para o mesmo lead.

A automação verificará se o lead já possui uma oportunidade no funil e/ou etapa, impedindo a criação de oportunidades repetidas.

Siga os passos abaixo:

1 - Acesse o CRM, escolha o funil. Clique no ícone da automação e em seguida clique no ícone da “varinha mágica” para configurarmos a criação automática de oportunidades.

2 - A varinha mágica é responsável por configurar a criação automática de oportunidades, e por meio dela, iremos configurar condições para bloquear a duplicidade de oportunidades. Confira abaixo:

• Gatilho: quando o lead enviar uma mensagem >> Qualquer mensagem.

• Condição: escolha a condição “O lead possui uma oportunidade?” >> Não possui oportunidade.

• Configure as informações da oportunidade, e NUNCA DEIXE de configurar o tipo de responsável e indicá-lo.

• Publicado? SIM ao finalizar a configuração.

Atenção à estas duas configurações a seguir:

• “Permitir criação repetida em oportunidades GANHAS?”

• “Permitir criação repetida em oportunidades PERDIDAS?”

Elas permitem ou não a criação de oportunidades mesmo que já existam com status GANHO ou PERDIDO.

Por meio desta configuração você pode também evitar oportunidades duplicadas com estas condições.