Chatbot - Identificação utilizando Campo do Lead

Em alguns fluxos de Chatbot, pode ser necessário identificar um Lead utilizando uma informação já existente no cadastro, como CPF, e-mail, telefone ou outro campo personalizado.

Essa identificação permite que o bot localize o contato no CRM, personalize o atendimento e utilize dados já registrados no sistema.

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📌 Quando utilizar essa identificação

Esse recurso é útil quando o fluxo precisa:

• Identificar um cliente já cadastrado no sistema;

• Recuperar informações existentes no perfil do Lead;

• Direcionar o atendimento com base em dados já registrados;

• Evitar duplicidade de cadastros.

Exemplos de identificação:

• CPF ou CNPJ

• E-mail

• Número de telefone

• Código de matrícula

• Número de pedido

• Código da Reserva

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⚙️ Como configurar no Chatbot

1️⃣ Solicite a informação ao usuário

No fluxo do Chatbot, utilize um bloco de Pergunta para solicitar o dado que será utilizado para identificação.

Exemplo:

“Para localizar seu cadastro, informe seu CPF.”

Defina o tipo de resposta conforme necessário:

• Texto

• Numérico

• E-mail

Salve a resposta em uma variável do fluxo.

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2️⃣ Utilize a ação de identificação do Lead

Após coletar a informação, adicione um bloco de Ação no fluxo.

Selecione a opção de identificar ou localizar Lead utilizando um campo existente.

No campo de busca, configure:

• Campo do Lead: escolha o campo que será utilizado para identificação (ex.: CPF, E-mail, Telefone).

• Valor: utilize a variável que armazenou a resposta do usuário.

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3️⃣ Defina o comportamento do fluxo

Após a identificação, o fluxo pode seguir caminhos diferentes:

Se o Lead for encontrado:

• Continuar o atendimento com os dados do cadastro;

• Atualizar informações do contato;

• Direcionar para um setor específico.

Se o Lead não for encontrado:

• Solicitar os dados para criar um novo cadastro;

• Direcionar para um atendimento manual;

• Reiniciar a tentativa de identificação.

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💡 Boas práticas

✔ Utilize campos únicos, como CPF ou e-mail, para evitar identificar o Lead errado.

✔ Valide o formato da informação sempre que possível (ex.: campo de e-mail).

✔ Informe ao usuário o motivo da solicitação do dado para melhorar a experiência.

Exemplo:

“Precisamos do seu CPF apenas para localizar seu cadastro no sistema.