Transfira leads do SAC 360 vindos por Chatbot, para o funil no CRM

Imagine o cenário em que você queira qualificar leads vindos do chatbot, garantindo que estes atendam aos critérios ideais para avançar no funil de vendas. Ou em casos em que deseja transferir a interação do chatbot para agentes humanos viabilizando a identificação de oportunidades de upselling e cross-selling. Este tutorial dividido em três partes, vai te direcionar.

Resumo dos passos:

  • Criar um segmento;

  • Configurar o chatbot para que ele guarde os leads no segmento;

  • Configurar a automação no SAC 360, para que inicie pelo chatbot e crie uma nova oportunidade no CRM.

Confira os detalhes:

  1. Digite Segmento na barra de pesquisa, em seguida clique em Novo, e adicione as informações do segmento que deseja criar, em seguida clique em Salvar e Fechar.

  1. Para criar o chatbot digite na busca: chatbot, em seguida clique em Novo.

    Clique em Abrir Construtor.

  1. Ao configurar o chatbot, adicione o bloco da ação 'Alterar Segmento do Lead', e no campo Adicionar ao Segmento, selecione o segmento criado anteriormente.

Clique em Aplicar.

  1. Vá em SAC 360, clique no ícone da automação. Adicione o gatilho, e configure a ação para iniciar o chatbot, e crie uma nova oportunidade no funil.

Assim que receber um novo atendimento neste chatbot, a oportunidade será criada no CRM conforme a imagem abaixo:

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