CRM - Campos Personalizados na Oportunidade do Funil

Personalize os campos de acordo com a estratégia da sua empresa. Na SprintHub, proporcionamos a flexibilidade de criar campos que atendam precisamente às suas necessidades.

Para criar Campos Personalizados, siga o passo a passo abaixo:

Independentemente do funil em que você esteja dentro do CRM, clique no ícone de engrenagem para acessar as configurações

Realizando o passo acima, pode clicar na opção "Campos personalizados" e após "Novo campo"

Personalize suas configurações

"Nome do campo": Adicione aqui o nome do campo (Preenchimento Obrigatório para criar o campo).

"Tipo do campo": Escolha a opção que deseja preencher esse campo, como Texto, Número, Data, Hora, Data e hora, Lista (Preenchimento Obrigatório para criar o campo).

"Valor padrão": Adicione aqui o valor padrão do campo, caso não seja informado nenhum valor, vamos assumir que o valor do campo é esse.

"Global": Caso for "SIM", o campo será exibido em todos os funis.

"Visualizar em": Selecione o funil que o campo será exibido. Caso precise exibir em todos os funis, marque a opção global.

"Preenchimento Obrigatório": Caso marcado como obrigátorio, o usuário será obrigado a preencher este campo.

Caso tiver mais "Campos Personalizados", poderá filtrá-los na tela inicial usando os "Filtrar por Funil"

Dentro do funil, clique no nome da oportunidade à qual deseja adicionar Campos Personalizados

Efetuando o procedimento acima, clique no "Adicionar Seção"

Realizará a configuração do nome da seção que deseja atribuir e adicionar o "Campo Personalizado" que cadastrou. Por fim, clique em "Salvar"

Clicando duas vezes no "Campo não preenchido", mostrará a opção de editar e salvar