CRM - Exportando Oportunidades
A funcionalidade de exportação de oportunidades no CRM permite extrair dados importantes para análise externa, compartilhamento com equipes ou geração de relatórios personalizados.
📤 Como exportar oportunidades
Para exportar as oportunidades cadastradas no CRM, siga os passos abaixo:
Acesse o CRM através de: Menu > Geral > CRM ou digite CRM no campo Encontrar serviços
Entre na área de Oportunidades
Utilize os filtros, se necessário, para refinar os dados que deseja exportar
Realize a seleção das oportunidades desejadas
Clique na opção Exportar
Escolha o formato do arquivo (
.csvou.xlsx)O download será iniciado automaticamente
📊 Exportação via Relatórios
Também é possível realizar a exportação de oportunidades através da área de Relatórios, permitindo uma visão mais ampla e personalizada dos dados.
Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o artigo correspondente.
Relatórios - Exportação de Campos das Oportunidades do CRM📊 Organização dos dados exportados
Após a exportação, os dados poderão ser manipulados em ferramentas como:
Excel
Google Planilhas
Com isso, você poderá:
Criar relatórios personalizados
Gerar gráficos
Compartilhar informações com outras equipes
Realizar análises mais aprofundadas
⚠️ Observações importantes
A exportação respeita os filtros aplicados na tela
Apenas oportunidades selecionadas serão exportadas
Para grandes volumes, será necessário realizar múltiplas exportações
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