A funcionalidade de exportação de oportunidades no CRM permite extrair dados importantes para análise externa, compartilhamento com equipes ou geração de relatórios personalizados.
Para exportar as oportunidades cadastradas no CRM, siga os passos abaixo:
Acesse o CRM através de: Menu > Geral > CRM ou digite CRM no campo Encontrar serviços
Entre na área de Oportunidades
Utilize os filtros, se necessário, para refinar os dados que deseja exportar
Realize a seleção das oportunidades desejadas
Clique na opção Exportar
Escolha o formato do arquivo ( .csv ou .xlsx)
O download será iniciado automaticamente
Também é possível realizar a exportação de oportunidades através da área de Relatórios, permitindo uma visão mais ampla e personalizada dos dados.
Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o artigo correspondente.
Relatórios - Exportação de Campos das Oportunidades do CRMApós a exportação, os dados poderão ser manipulados em ferramentas como:
Excel
Google Planilhas
Com isso, você poderá:
Criar relatórios personalizados
Gerar gráficos
Compartilhar informações com outras equipes
Realizar análises mais aprofundadas
A exportação respeita os filtros aplicados na tela
Apenas oportunidades selecionadas serão exportadas
Para grandes volumes, será necessário realizar múltiplas exportações
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