CRM - Exportando Oportunidades

A funcionalidade de exportação de oportunidades no CRM permite extrair dados importantes para análise externa, compartilhamento com equipes ou geração de relatórios personalizados.


📤 Como exportar oportunidades

Para exportar as oportunidades cadastradas no CRM, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o CRM através de: Menu > Geral > CRM ou digite CRM no campo Encontrar serviços

  2. Entre na área de Oportunidades

  3. Utilize os filtros, se necessário, para refinar os dados que deseja exportar

  4. Realize a seleção das oportunidades desejadas

  5. Clique na opção Exportar

  6. Escolha o formato do arquivo ( .csv ou .xlsx)

  7. O download será iniciado automaticamente


📊 Exportação via Relatórios

Também é possível realizar a exportação de oportunidades através da área de Relatórios, permitindo uma visão mais ampla e personalizada dos dados.

Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o artigo correspondente.

Relatórios - Exportação de Campos das Oportunidades do CRM

📊 Organização dos dados exportados

Após a exportação, os dados poderão ser manipulados em ferramentas como:

  • Excel

  • Google Planilhas

Com isso, você poderá:

  • Criar relatórios personalizados

  • Gerar gráficos

  • Compartilhar informações com outras equipes

  • Realizar análises mais aprofundadas


⚠️ Observações importantes

  • A exportação respeita os filtros aplicados na tela

  • Apenas oportunidades selecionadas serão exportadas

  • Para grandes volumes, será necessário realizar múltiplas exportações

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