CRM - Automação no CRM Notificando Usuário sobre Tarefas

Seguindo este guia, você poderá criar uma automação no seu CRM para notificar os usuários sobre tarefas relacionadas às oportunidades, incluindo aquelas com atraso. A automação pode ser configurada por etapa ou no funil.

1. Criar uma Automação:

  • Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.

  • Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

  • Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

  • Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo, foi utilizado a hora do dia).

  • Defina a Condição: Escolha “Responsável possui tarefa da oportunidade?” e as opções são: SIM, SIM COM O PRAZO DE TÉRMINO e NÃO.

  • Escolha a Ação: As opções são - ENVIAR E-MAIL, ENVIAR WHATSAPP, ENVIAR NOTIFICAÇÃO.

  • Configure a Ação.

  • Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

  • Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Se escolher WhatsApp e/ou, é possível enviar com o token sobre as oportunidades para personalizar a mensagem.

3. Executar a Automação:

  • Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

É possível criar essa mesma automação no funil. Para isso, altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

Seguindo esses passos, você garantirá que seus usuários sejam notificados sobre as tarefas importantes e não percam prazos.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

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